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明年中國整形市場規(guī)模將達3000億元 市場規(guī)模增速高于全球
據(jù)央視報道,中國整形美容行業(yè)協(xié)會發(fā)布的年度報告預(yù)測,,到2022年,,中國整形市場規(guī)模將達到3000億元,強勁的市場需求也帶動了上游產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,。
中信建投(601066)指出,,中國是全球第二大醫(yī)美市場,據(jù)預(yù)測2023年有望超越美國成為全球最大醫(yī)美市場,。2014-2019年我國醫(yī)美市場規(guī)模從520億增至1518億元,,綜合對比國內(nèi)外醫(yī)美滲透率和消費金額等指標(biāo),中長期看我國醫(yī)美行業(yè)仍有5倍以上成長空間,。如果考慮到我國合規(guī)機構(gòu)僅占14%,,真實醫(yī)美市場規(guī)模可達萬億級,。
中信建投認(rèn)為,,推動醫(yī)美行業(yè)快速發(fā)展的決定因素包括:居民可支配收入增長帶來需求加速釋放,,醫(yī)美藥械科技創(chuàng)新能力增強且技術(shù)逐步成熟,行業(yè)監(jiān)管政策完善推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展,。在顏值經(jīng)濟時代,,醫(yī)美意識崛起、消費者年輕化(明星網(wǎng)紅效應(yīng)),、輕醫(yī)美項目快速普及和互聯(lián)網(wǎng)平臺崛起,,推動醫(yī)美從小眾消費轉(zhuǎn)向大眾消費。
技術(shù)創(chuàng)新推動了醫(yī)美行業(yè)的供給端變革,,供給創(chuàng)造需求的能力是推動醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力,。在國際合作加強和國內(nèi)政策紅利推動下,國產(chǎn)藥械性價比和品質(zhì)療效增強,,國產(chǎn)替代進口的趨勢明顯。而醫(yī)美藥械創(chuàng)新為醫(yī)美機構(gòu)的發(fā)展提供了沃土,,目前我國醫(yī)美機構(gòu)和醫(yī)師數(shù)量供需不匹配,,合規(guī)機構(gòu)供不應(yīng)求、人才不匹配,。隨著行業(yè)監(jiān)管政策不斷完善,,有助于醫(yī)美機構(gòu)加快走向合規(guī)化和連鎖化道路,催生具有一定品牌力和規(guī)模的機構(gòu)龍頭,,為消費提供信任的醫(yī)美服務(wù),。
中國醫(yī)美行業(yè)發(fā)展概況分析
愛美是人的天性,隨著消費水平的提升,,“顏值經(jīng)濟”迎來爆發(fā)性增長,,催生醫(yī)美行業(yè)的高速發(fā)展。2019年全球和中國醫(yī)美市場規(guī)模分別達到4539億元和1769億元,,中國市場增速高于全球,。2019年,中國醫(yī)美市場用戶規(guī)模達到1120萬人,,用戶規(guī)??焖贁U張。
中國醫(yī)美機構(gòu)的營銷方式包括傳統(tǒng)廣告,,互聯(lián)網(wǎng)平臺以及機構(gòu)導(dǎo)流等三大類,。從醫(yī)美機構(gòu)成本來看,營銷渠道占比較高,,盈利機構(gòu)占比不足30%,。目前,消費者在選擇醫(yī)美機構(gòu)時主要關(guān)注因素為醫(yī)生資質(zhì),、機構(gòu)品牌和價格等,。
1,、中國醫(yī)美行業(yè)高速發(fā)展,市場增速超過全球
近年來,,中國消費者受國際醫(yī)美新潮流影響,,醫(yī)美消費意識逐漸覺醒。與此同時,,年輕和中產(chǎn)兩股消費力的崛起,,推動醫(yī)美市場需求持續(xù)提升,2019年中國醫(yī)美市場規(guī)模達到1769億元,,2015-2019年CAGR為28.54%,,增速高于全球同期。
從用戶規(guī)模來看,,2019年中國醫(yī)美市場用戶規(guī)模達到1120萬人,,預(yù)計2020年將達到1520萬人。2020上半年,,受新冠疫情影響,,行業(yè)到店服務(wù)客戶明顯減少。但隨著疫情逐步好轉(zhuǎn)恢復(fù),,行業(yè)有望在2020下半年迎來報復(fù)性反彈,,醫(yī)美行業(yè)將持續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。
2,、傳統(tǒng)醫(yī)美營銷模式劣勢明顯,,醫(yī)美機構(gòu)獲客成本高
中國醫(yī)美機構(gòu)的營銷方式包括傳統(tǒng)廣告,互聯(lián)網(wǎng)平臺以及機構(gòu)導(dǎo)流等三大類,。其中,,醫(yī)美機構(gòu)在傳統(tǒng)廣告形式(戶外、搜索引擎等)花費最高約60%-90%,,然而ROI表現(xiàn)不達預(yù)期,,預(yù)算持續(xù)降低。其次為互聯(lián)網(wǎng)平臺導(dǎo)流,,花費占比為10%-40%,。最后為美容院及KOL轉(zhuǎn)診等,該類方式按單次消費計費,,傭金比例通常高達30-70%,。
從整個醫(yī)療美容機構(gòu)的價值鏈來看,營銷渠道占比很高,,約占50%,,銷售費用占比20%,耗材及運營成本各占10%,,人工成本及其他成本各占比約5%,。獲客成本高,,成為醫(yī)美市場很大的痛點。受制于巨額的營銷費用,,醫(yī)美機構(gòu)盈利水平舉步不前,,業(yè)內(nèi)盈利機構(gòu)占比不足30%。
3,、醫(yī)生資質(zhì)和機構(gòu)品牌成消費者選擇機構(gòu)主要考慮因素
根據(jù)iiMedia調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,,消費者在選擇醫(yī)美機構(gòu)時,61.6%的消費者主要考慮醫(yī)生資質(zhì),,四成左右消費者認(rèn)為機構(gòu)品牌和價格是主要考慮因素,,側(cè)面反映消費者看重醫(yī)資實力、安全保障及價格因素,。
分析認(rèn)為,,安全、效果和價格是消費者關(guān)注的焦點,,也是當(dāng)前醫(yī)美機構(gòu)憑借產(chǎn)品和服務(wù)贏得市場的突破點,。此外,醫(yī)美機構(gòu)的藥物選擇和口碑等也將有望成為消費者選擇機構(gòu)的重要參考因素,。