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醫(yī)療器械的大型設(shè)備,，我們?cè)谌粘ａt(yī)療中或多或少都接觸過。

尤其是X光,、CT,、核磁共振這樣常規(guī)的診療，更是離我們的生活很近,。當(dāng)我們?cè)诖翱诶U數(shù)百元的檢查費(fèi),，當(dāng)我們?cè)缙鹋抨?duì)幾個(gè)小時(shí)只為了幾分鐘的檢查，當(dāng)我們面對(duì)巨大又厚重的儀器……這些繁雜的就醫(yī)體驗(yàn),，容易讓人忽略了,，這些冰冷的大型醫(yī)療器械背后，其實(shí)有很多精彩的商業(yè)故事,。

在大型醫(yī)療器械的江湖,，玩家們普遍資金雄厚，不乏大手筆的交易,。隨著行業(yè)演進(jìn)與政策刺激,，市場(chǎng)更加風(fēng)起云涌,。典型的案例，便是日前西門子醫(yī)療以164億美元?jiǎng)?chuàng)造的今年醫(yī)療領(lǐng)域最高的收購紀(jì)錄,。

德國(guó)西門子醫(yī)療和瓦里安醫(yī)療系統(tǒng)公司共同宣布,，西門子醫(yī)療將以每股177.50美元現(xiàn)金收購?fù)呃锇册t(yī)療系統(tǒng)公司的所有股份，折合收購總價(jià)約164億美元,。二者會(huì)在癌癥的放射診療方面展開深入合作,。

西門子的這一次收購案，可以算作是行業(yè)老大哥收購另一家行業(yè)老大哥,。這種轟動(dòng)程度,，如同阿里收購了騰訊。

如果我們關(guān)注大型醫(yī)療器械的競(jìng)爭(zhēng)全景,，會(huì)發(fā)現(xiàn)玩家們當(dāng)前的焦點(diǎn)是數(shù)字化,、智能化、遠(yuǎn)程醫(yī)療,。這次收購案的落腳點(diǎn)是放療,，屬于相對(duì)細(xì)分的賽道，因?yàn)椴⒎敲恳患翌^部醫(yī)械公司都覆蓋這項(xiàng)業(yè)務(wù),。

如今,，在細(xì)分的放療領(lǐng)域迸發(fā)出如此大額的交易，西門子醫(yī)療與瓦里安不僅改變了競(jìng)爭(zhēng)格局,，更在給市場(chǎng)發(fā)出信號(hào)：放療設(shè)備的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn),，硝煙已起。

巨頭“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”,，對(duì)中國(guó)本土企業(yè)來講,，大概率是提升了競(jìng)爭(zhēng)難度。那么,，國(guó)內(nèi)品牌將如何應(yīng)戰(zhàn),？

西門子醫(yī)療的最后那塊拼圖

提起醫(yī)療器械行業(yè)，繞不開全球三大巨頭"GPS"——GE,、飛利浦,、西門子醫(yī)療。各家在業(yè)務(wù)上有不少相似之處,，但也有各自不同的側(cè)重點(diǎn),。

在2017年，西門子醫(yī)療經(jīng)歷了一次大規(guī)模的組織架構(gòu)調(diào)整,，形成了三大業(yè)務(wù)板塊,，分別是影像診斷、體外診斷和臨床治療,。

影像診斷是"GPS"三巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),，從去年的財(cái)報(bào)上來看,，西門子醫(yī)療的影像診斷業(yè)務(wù)仍然占據(jù)核心優(yōu)勢(shì)，獲得89億歐元的營(yíng)收,；體外診斷板塊營(yíng)收次之,，約為41億歐元，西門子醫(yī)療在過往十余年間收購德普診斷,、德靈診斷和拜耳集團(tuán)的診斷業(yè)務(wù),，補(bǔ)強(qiáng)了這項(xiàng)業(yè)務(wù)；而臨床治療這個(gè)板塊,，在西門子醫(yī)療的業(yè)務(wù)體系中相對(duì)較弱,，去年僅有16億歐元的收入，這也是西門子醫(yī)療想要發(fā)力補(bǔ)足的板塊,。

從影像到診斷再到治療環(huán)節(jié),，這三大板塊其實(shí)正好按照診療的順序，覆蓋了診療全部環(huán)節(jié),，形成一個(gè)閉環(huán)。西門子醫(yī)療想做的,，是讓整個(gè)閉環(huán)運(yùn)作起來,。

而西門子醫(yī)療長(zhǎng)期的合作對(duì)象瓦里安，正是放射診療行業(yè)的頭部,。瓦里安占據(jù)全球超過50%的放療市場(chǎng)份額,，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品是市場(chǎng)主流的直線加速器、伽馬刀等等,，已經(jīng)在全球安裝了8000多套放射治療系統(tǒng),，市占率為全球首位。

醫(yī)療器械三巨頭西門子醫(yī)療,，收購放射診療老大哥瓦里安,，這場(chǎng)收購不僅讓西門子醫(yī)療補(bǔ)齊了最后一塊拼圖，也讓西門子醫(yī)療增強(qiáng)了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手GE,、飛利浦的差異性,。

全球老齡化帶來穩(wěn)定增量

正如前文提到的，不同于人工智能,、數(shù)字醫(yī)療,、遠(yuǎn)程醫(yī)療這些吸引人眼球的新興技術(shù)，放療技術(shù)似乎不是人們關(guān)注的焦點(diǎn),。

事實(shí)上,，由于全球人口老齡化、疾病譜的變化,，放療市場(chǎng)是在穩(wěn)定增長(zhǎng)的,。根據(jù)IARC的預(yù)測(cè),，全球腫瘤患者數(shù)量將從2010年的1400萬人上升到2030年的2136萬人。西門子在財(cái)報(bào)中預(yù)估,，2030年腫瘤治療的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到200億美元,。

面對(duì)腫瘤，主流的三種方法是手術(shù),、化療和放療,。手術(shù)對(duì)腫瘤早期患者有效，但對(duì)中晚期或已經(jīng)轉(zhuǎn)移的腫瘤效果有限,；化療對(duì)敏感型腫瘤有效,，但對(duì)大多數(shù)中晚期腫瘤效果有限；相比之下,，放療的應(yīng)用場(chǎng)景更多,，超過70%的腫瘤患者都需要進(jìn)行放療，因?yàn)榉暖熓谴蠖鄶?shù)腫瘤的輔助療法,、少數(shù)放療敏感型腫瘤的首選療法,。根據(jù)瓦里安的預(yù)測(cè)，放療市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率將穩(wěn)定在6-10%,。

這次西門子醫(yī)療的大額收購,，給市場(chǎng)帶來了競(jìng)爭(zhēng)的信號(hào)，未來放療設(shè)備的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)恐怕會(huì)更加激烈,。

在中國(guó)市場(chǎng),，這樣的市場(chǎng)需求會(huì)更為強(qiáng)烈，因?yàn)橄啾扔谥袊?guó)市場(chǎng)龐大的人口技術(shù),，放療設(shè)備量非常稀少,，而且設(shè)備普遍集中于三甲醫(yī)院。

為了應(yīng)對(duì)醫(yī)療資源不均衡的問題,，政策一直在往兩個(gè)方向發(fā)力,。一是分級(jí)診療政策，大力發(fā)展基層醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院,，使得病人從大三甲分流到民營(yíng)醫(yī)院或者二級(jí)醫(yī)院,、一級(jí)醫(yī)院、基層診所,，那么基層醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院的建設(shè)就會(huì)帶來可觀的醫(yī)療器械的需求,。二是醫(yī)改帶來的醫(yī)療體系結(jié)構(gòu)性調(diào)整，改變以藥養(yǎng)醫(yī)的局面,，診斷的占比提升,，這也刺激醫(yī)療器械的市場(chǎng)需求。

國(guó)內(nèi)品牌如何應(yīng)戰(zhàn)

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,，放療設(shè)備的第一梯隊(duì)均是進(jìn)口品牌,，分別是剛宣布擬被西門子收購的瓦里安和進(jìn)口品牌醫(yī)科達(dá),。據(jù)悉，瓦里安和醫(yī)科達(dá)占據(jù)了直線加速器的主要市場(chǎng),，國(guó)內(nèi)品牌在市場(chǎng)份額上不具優(yōu)勢(shì),，相對(duì)領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)企業(yè)是新華、聯(lián)影和東軟,。

這次并購案,，對(duì)國(guó)內(nèi)品牌而言大概率是提升了競(jìng)爭(zhēng)難度。巨頭西門子醫(yī)療,，與占據(jù)全球市場(chǎng)份額超過50%的瓦里安結(jié)合,，這個(gè)巨額體量不言而喻。按照2019財(cái)年的報(bào)告來計(jì)算,，西門子醫(yī)療與瓦里安的總營(yíng)收達(dá)到199.42億美元,，這個(gè)體量超過了西門子醫(yī)療的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手ge醫(yī)療。

并購案之后,，巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的趨勢(shì)或許會(huì)更加強(qiáng)烈,。早在2019年1月，飛利浦與第一梯隊(duì)的醫(yī)科達(dá)就在中國(guó)市場(chǎng)簽訂了戰(zhàn)略合作,，雙方共同聚焦腫瘤精準(zhǔn)放療,。在直接競(jìng)對(duì)西門子醫(yī)療的并購案刺激下，猜測(cè)飛利浦與醫(yī)科達(dá)有可能深化合作,。

行業(yè)巨頭壟斷的局面越來越明顯，國(guó)產(chǎn)品牌如何應(yīng)戰(zhàn)呢,？

留給國(guó)產(chǎn)品牌的機(jī)會(huì)在于,，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正在穩(wěn)步增長(zhǎng)中，市場(chǎng)蛋糕越來越大,；“國(guó)產(chǎn)替代”的政策紅利,，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)增強(qiáng)研發(fā)能力，這是國(guó)產(chǎn)品牌必須抓住的成長(zhǎng)機(jī)遇,；根據(jù)申萬宏源的研究,，進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)放療設(shè)備的價(jià)格差距約達(dá)10倍之多，這也為國(guó)產(chǎn)企業(yè)帶來競(jìng)爭(zhēng)力,。

此外,，面對(duì)不斷變化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，我們可以看到國(guó)內(nèi)外品牌都在新技術(shù)上發(fā)力,。人工智能,、遠(yuǎn)程醫(yī)療這樣的新技術(shù)應(yīng)用，或許能帶來改變競(jìng)爭(zhēng)格局的窗口,。

瓦里安的產(chǎn)品創(chuàng)新是,，在傳統(tǒng)化療設(shè)備的基礎(chǔ)上引入RapidPlan人工智能模塊,，把以往需要十幾天才能完成的治療方案設(shè)計(jì)，縮短到幾個(gè)小時(shí),。該技術(shù)在北京腫瘤醫(yī)院的鼻咽癌治療案例中得到了應(yīng)用,。

順著國(guó)內(nèi)分級(jí)診療的趨勢(shì)，瓦里安將遠(yuǎn)程醫(yī)療的思路應(yīng)用在放療產(chǎn)品中,，面向放療?？漆t(yī)聯(lián)體，推出智云平臺(tái),，提供遠(yuǎn)程勾畫,、遠(yuǎn)程計(jì)劃、遠(yuǎn)程質(zhì)控,、標(biāo)準(zhǔn)化放療臨床路徑等技術(shù)支持,。

無獨(dú)有偶，國(guó)內(nèi)品牌東軟醫(yī)療也在轉(zhuǎn)型至“云放療”的模式,，基于大數(shù)據(jù)和人工智能提供遠(yuǎn)程放療服務(wù),，通過遠(yuǎn)程技術(shù)讓腫瘤患者在本地接受高質(zhì)量的放射治療。東軟醫(yī)療牽頭的這項(xiàng)嘗試,，已經(jīng)獲批為國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目,。

作為西門子的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，飛利浦的側(cè)重點(diǎn)是搭建圍繞疾病的整體解決方案,。飛利浦搭建了一個(gè)綜合性的放療系統(tǒng)Pinnacle,，這個(gè)系統(tǒng)整合了多種類別的放療功能，包括光子,、質(zhì)子,、電子、立體定向,、近距離放射治療,、模擬、圖像融合,、調(diào)強(qiáng)放療功能和具有SmartArc模塊的容積調(diào)強(qiáng)功能,，換句話說，把多種放療技術(shù)集合到一起,，患者可以得到更為綜合的治療方案,。

放療技術(shù)正在經(jīng)歷著演進(jìn)的過程，從二維到三維,、四維,，趨勢(shì)是定位更加精準(zhǔn)、放療效率越來越高、對(duì)其他身體部位的影響越來越小,。面對(duì)變化中的競(jìng)爭(zhēng)格局,，國(guó)內(nèi)外品牌的著力點(diǎn)，普遍聚焦于人工智能技術(shù)和遠(yuǎn)程醫(yī)療,。

目前來說,，國(guó)產(chǎn)品牌仍在奮起直追的路上，西門子醫(yī)療收購行業(yè)老大瓦里安,，預(yù)計(jì)會(huì)使得其市占率優(yōu)勢(shì)更加明顯,。面對(duì)人工智能和遠(yuǎn)程醫(yī)療這兩個(gè)新技術(shù)，國(guó)內(nèi)外品牌都在相似的探索階段,，誰快誰慢還沒有定論,，這或許會(huì)是國(guó)產(chǎn)品牌的突破口。