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醫(yī)學(xué)影像行業(yè)是醫(yī)療器械技術(shù)高地,，千億級(jí)別的進(jìn)口替代空間正逐步打開，未來(lái)十年或是國(guó)產(chǎn)黃金發(fā)展期,。

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)療器械行業(yè)的第一大細(xì)分市場(chǎng),。全球醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模約440億美元，2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到537.0億元(出廠價(jià)口徑),，2015-2020年CAGR12.4%,，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將接近1100億元。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備同時(shí)是醫(yī)療器械行業(yè)中技術(shù)壁壘最高的細(xì)分市場(chǎng),。醫(yī)學(xué)影像屬于典型的多學(xué)科融合的產(chǎn)業(yè),，全球市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)呈寡頭壟斷局面，“GPS”(GE醫(yī)療,、飛利浦,、西門子)和日系廠商專利和技術(shù)積累深厚，全球醫(yī)學(xué)影像的核心零部件生產(chǎn)技術(shù)也集中在少數(shù)企業(yè)手中,，高壁壘下全球格局長(zhǎng)期相對(duì)穩(wěn)定,。但國(guó)內(nèi)整機(jī)和零部件廠商正隨著中國(guó)制造業(yè)能力提升而逐步崛起，產(chǎn)品性能和國(guó)際龍頭公司的差距在快速縮小,。深入分析當(dāng)前國(guó)內(nèi)大型設(shè)備配置管理,、國(guó)產(chǎn)替代政策、供應(yīng)鏈自主可控,、AI及云技術(shù)等，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械崛起成必然,。

1.1國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

新中國(guó)成立之后,，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像學(xué)得到了快速發(fā)展，行業(yè)誕生了萬(wàn)東醫(yī)療,、東軟醫(yī)療,、邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),。產(chǎn)品上也完成了從X光機(jī)到黑白超聲,、永磁MRI、普通CT機(jī)再到64排及以上CT,、3.0TMRI,、DSA、PET/CT等高端產(chǎn)品的跨越,。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,，國(guó)產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代,。而在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)口“GPS”(GE,、飛利浦和西門子)等長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,，但近年來(lái)進(jìn)口替代在不斷提速。而核心零部件方面,，包括CT的X線球管,、高壓發(fā)生器、MR超導(dǎo)磁體,、DR平板探測(cè)器等在內(nèi)的核心零部件仍然依賴進(jìn)口,，但國(guó)產(chǎn)企業(yè)正在快速追趕。

國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像發(fā)展歷史

1.2行業(yè)規(guī)模

在市場(chǎng)需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動(dòng)下,，中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),。根據(jù)灼識(shí)咨詢估計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模約537億元(2015-2020CAGR12%),，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將接近1100億元,，2020-2030年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為7.3%。

分產(chǎn)品看：CT規(guī)模在整個(gè)影像市場(chǎng)中的占比最高(173億,，約占32%),，其次分別為XR(124億，約占23%),，超聲(99億,，約占19%)和MRI(89億，約占17%),。

國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

1.3配置率現(xiàn)狀

行業(yè)增速上看,，2015-2020年國(guó)內(nèi)增速明顯高于全球增速(2015-2020年，國(guó)內(nèi)和全球MRI和CT的增速分別為8.0%vs4.4%和21.8%vs5.7%),，但配置率上與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯：

我國(guó)人均DR保有量為50臺(tái)/百萬(wàn)人,，超聲為171臺(tái)/百萬(wàn)人，MR約為8臺(tái)/百萬(wàn)人,，CT約為19臺(tái)/百萬(wàn)人,，DSA約為4.3臺(tái)/百萬(wàn)人，PET/CT約為0.6臺(tái)/百萬(wàn)人,。與美國(guó)相比,，DR、MR,、CT,、DSA和PET/CT在美國(guó)的人均保有量分別為國(guó)內(nèi)的14倍、5倍、3倍,、3倍和10倍,。

國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備配置率(臺(tái)/百萬(wàn)人，2020年)

1.4核心零部件國(guó)產(chǎn)化率

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的典型核心零部件包括X線球管,、X線探測(cè)器(包括CT探測(cè)器),、MR的磁體、超聲探頭,、X線高壓發(fā)生器,、MR的射頻線圈和梯度線圈、譜儀,、PET的閃爍晶體,、光電倍增管等等。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備核心零部件與設(shè)備檔次直接相關(guān),，高性能零部件長(zhǎng)期受到海外龍頭公司壟斷,，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)企業(yè)在核心零部件上逐漸取得突破：

聯(lián)影醫(yī)療：MR方面已掌握超導(dǎo)磁體、梯度,、射頻,、譜儀等MR核心部件的研制技術(shù);CT方面自研時(shí)空探測(cè)器、寬體探測(cè)器,、CT球管,、高壓發(fā)生器;分子影像方面已經(jīng)掌握高清數(shù)字探測(cè)器、硅酸釔镥(LYSO)閃爍晶體等技術(shù),。

東軟醫(yī)療：公司已完成CT探測(cè)器,、CT高壓發(fā)生器、磁共振譜儀,、梯度功放,、射頻功放、線圈,、PET/CT探測(cè)器等核心部件的自主研發(fā),。

奕瑞科技：為全球少數(shù)幾家同時(shí)掌握非晶硅、IGZO,、CMOS和柔性基板四大傳感器技術(shù)并具備量產(chǎn)能力的X線探測(cè)器公司之一。

康眾醫(yī)療：公司掌握了非晶硅TFT/PD的設(shè)計(jì)和制造等關(guān)鍵技術(shù),，在非常規(guī)平板探測(cè)器的制造和集成技術(shù),、MOTFT技術(shù)、人工智能技術(shù),、雙能成像技術(shù)等領(lǐng)域進(jìn)行了前瞻研發(fā)布局,。

萬(wàn)東醫(yī)療：DR方面核心零部件(X線球管、平板探測(cè)器)自主可控,。

2.1政策環(huán)境(配置證制度)

大型醫(yī)用設(shè)備是一類使用技術(shù)復(fù)雜,、資金投入多,、運(yùn)行維護(hù)成本高、對(duì)醫(yī)療費(fèi)用影響大的特殊醫(yī)療資源,，其合理配置及有效應(yīng)用對(duì)確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全,、控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)及維護(hù)人民群眾健康權(quán)益有重要意義。

2004年,，原衛(wèi)生部,、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部又聯(lián)合下發(fā)《大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃與使用管理辦法》,，將大型醫(yī)用設(shè)備分為甲類和乙類進(jìn)行分級(jí)管理,。此后該目錄經(jīng)歷多次調(diào)整，2018年版的《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄》將64排(不含)以下CT,、1.5T(不含)以下MRI和DSA調(diào)出乙類,，PET/CT從甲類調(diào)入乙類。且將首次配置大型醫(yī)療器械納入甲類管理目錄的價(jià)格低限由500萬(wàn)元人民幣上調(diào)至3000萬(wàn)元,。

2005版及2018版《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄》對(duì)比

2.2政策環(huán)境(分級(jí)診療和鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī))

分級(jí)診療：核心目的在于醫(yī)療資源逐步下沉,、吸引患者選擇基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診目前我國(guó)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備配備水平低，分級(jí)診療的逐步推進(jìn)刺激其新增及更新設(shè)備的需求,，這將成為我國(guó)中低端設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素,。

社會(huì)辦醫(yī)：2017年5月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見(jiàn)》,，提到“對(duì)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置大型醫(yī)用設(shè)備可合理放寬規(guī)劃預(yù)留空間,。”;2021年,，國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)大型醫(yī)用設(shè)備配置“證照分離”改革實(shí)施方案的通知》,。隨著各項(xiàng)利好政策的不斷落地，社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)高端大型醫(yī)療設(shè)備配置審批放松,，促進(jìn)了大型醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的擴(kuò)增,。

2.3 政策環(huán)境(進(jìn)口替代)

遴選優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)品類，鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)器械進(jìn)口替代,。為打破外資醫(yī)療器械企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面,，近年來(lái)國(guó)家多個(gè)部門釋放了加快醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的信號(hào)。自2014 年起,，中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)受衛(wèi)計(jì)委之托開展優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選工作,，該遴選工作凸顯了國(guó)家對(duì)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化的扶持力度，而且隨著遴選的深入展開,，逐步引導(dǎo)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備品質(zhì)的提升,，從而促進(jìn)醫(yī)療設(shè)備的品牌化和國(guó)產(chǎn)化發(fā)展。

特別審批通道推動(dòng)企業(yè)提升研發(fā)能力，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)明顯受益,。2021 年,，新修訂的《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》正式實(shí)施：新政鼓勵(lì)醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展，將醫(yī)療器械創(chuàng)新納入政策發(fā)展重點(diǎn),，優(yōu)先審評(píng)審批創(chuàng)新醫(yī)療器械;鼓勵(lì)企業(yè),、高等學(xué)校、科研院所,、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等合作開展醫(yī)療器械的研究與創(chuàng)新,，加強(qiáng)醫(yī)療器械知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù);鼓勵(lì)創(chuàng)新器械試驗(yàn);優(yōu)化備案、審批程序,，縮短產(chǎn)品上市周期等方面提高國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率,，加快推進(jìn)醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)口替代。

2.4出口趨勢(shì)

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的逐步突破,，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從中低端向高端升級(jí),，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的出口規(guī)模也持續(xù)提升。中國(guó)制造的高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備既進(jìn)入日本,、美國(guó)等發(fā)達(dá)醫(yī)療市場(chǎng),，也憑借其高性價(jià)比在“一帶一路”沿線國(guó)家實(shí)現(xiàn)快速放量。

2.5 5G,、人工智能和云技術(shù)

5G遠(yuǎn)程醫(yī)療：將車載CT,、人工智能醫(yī)療云平臺(tái)與5G網(wǎng)絡(luò)融合，推出基于5G的軍民兩用車載CT,，利用5G網(wǎng)絡(luò)的高速率,、低延遲與移動(dòng)性特點(diǎn)，打造基于5G的車載CT遠(yuǎn)程急救新模式,，以進(jìn)行遠(yuǎn)程影像輔助診斷以及第一時(shí)間完成掃描,、診斷和分診;人工智能技術(shù)：通過(guò)計(jì)算機(jī)視覺(jué)、人工智能以及大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的融合,，智能化醫(yī)學(xué)影像輔助診斷可以完成醫(yī)學(xué)圖像自動(dòng)讀片,，實(shí)現(xiàn)病灶識(shí)別與標(biāo)注，以及靶區(qū)的自動(dòng)勾畫,。智能化醫(yī)學(xué)影像輔助診斷有助于提高診斷準(zhǔn)確性,，有效降低漏診率和誤診率，同時(shí)減輕醫(yī)生工作量,，提高診斷效率,，協(xié)助解決放射科醫(yī)生短缺的問(wèn)題;影像云平臺(tái)：影像云平臺(tái)是運(yùn)用數(shù)字化成像、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)將影像資料遠(yuǎn)程傳輸和云端存儲(chǔ),，實(shí)現(xiàn)本地與遠(yuǎn)端的信息共享，進(jìn)行即時(shí)顯示、遠(yuǎn)程診斷或遠(yuǎn)程會(huì)診的信息平臺(tái),，同時(shí)也是在線提供各種醫(yī)學(xué)影像后處理工具的應(yīng)用工具平臺(tái),。

東軟醫(yī)療MDaaS解決方案(Medical Devices and Data as a Service)

國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像龍頭包括聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療,、東軟醫(yī)療等,，全產(chǎn)品布局的公司(如聯(lián)影、東軟醫(yī)療,、萬(wàn)東)當(dāng)前聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng),，海外收入比例低于邁瑞、開立,、奕瑞等公司,。

國(guó)產(chǎn)公司情況

聯(lián)影

聯(lián)影醫(yī)療成立于2011年，總部位于上海,，公司同時(shí)在美國(guó),、馬來(lái)西亞、阿聯(lián)酋,、波蘭等地設(shè)立區(qū)域總部及研發(fā)中心,。當(dāng)前公司共近2000名研發(fā)人員，獲得授權(quán)發(fā)明專利超過(guò)1500項(xiàng),，牽頭承擔(dān)近40項(xiàng)國(guó)家級(jí)及省級(jí)研發(fā)項(xiàng)目,。2020年，公司實(shí)現(xiàn)收入57.61億元(+93%),，歸母凈利潤(rùn)9.03億元,。2021年公司申請(qǐng)科創(chuàng)板上市獲受理。

通過(guò)持續(xù)進(jìn)行高強(qiáng)度研發(fā)投入,，公司當(dāng)前已經(jīng)構(gòu)建包括醫(yī)學(xué)影像設(shè)備,、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器在內(nèi)的完整產(chǎn)品線布局,。公司累計(jì)向市場(chǎng)推出70余款產(chǎn)品,，包括磁共振成像系統(tǒng)(MRI)、X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)(CT),、X射線成像系統(tǒng)(XR),、分子影像系統(tǒng)(PET/CT、PET/MR),、醫(yī)用直線加速器系統(tǒng)(RT)以及生命科學(xué)儀器,。

公司產(chǎn)品現(xiàn)已入駐全國(guó)近900家三甲醫(yī)院，按2020年度國(guó)內(nèi)新增臺(tái)數(shù)口徑,，公司MRI,、CT,、PET/CT、PET/MR及DR產(chǎn)品排名均處在行業(yè)前列,。

聯(lián)影醫(yī)療產(chǎn)品線

聯(lián)影先后推出了國(guó)產(chǎn)首款3.0TMR,、國(guó)產(chǎn)首款70CM孔徑1.5TMR及行業(yè)首款3.0TMR、國(guó)產(chǎn)首款320排CT,、國(guó)產(chǎn)首款PET-MR,、行業(yè)首款4DPET-CT、國(guó)產(chǎn)首款超高場(chǎng)動(dòng)物用MR(9.4T)等產(chǎn)品,，在醫(yī)學(xué)影像極大領(lǐng)域均具備了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位,。

聯(lián)影醫(yī)療產(chǎn)品里程碑

2018-2020三年公司研發(fā)費(fèi)用分別為5.51、5.79和7.56億元(三年研發(fā)費(fèi)用率分別為27%,、19%,、13%)，國(guó)內(nèi)企業(yè)行業(yè)公司中僅少于邁瑞醫(yī)療,。高強(qiáng)度研發(fā)下,，公司平均產(chǎn)品價(jià)格、整體毛利率,、高端產(chǎn)品占比均呈現(xiàn)提升趨勢(shì),。

新冠疫情帶動(dòng)了公司CT、XR等產(chǎn)品的銷量增加,，其中2020年CT銷售金額同比上年增長(zhǎng)153%,，XR同比增長(zhǎng)127%。

核心零部件自研自產(chǎn)比例：(1)MR：主磁體,、譜儀和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)全方面的自研自產(chǎn);(2)CT：探測(cè)器自研自產(chǎn),，少數(shù)產(chǎn)品的球管和高壓發(fā)生器系自主研發(fā)外;(3)XR，球管和平板探測(cè)器均系對(duì)外采購(gòu),，少數(shù)產(chǎn)品的高壓發(fā)生器系自主研發(fā);(4)RT：生產(chǎn)用的磁控管等亦系對(duì)外采購(gòu);(4)MI：探測(cè)器和晶體制造技術(shù)均已掌握,。

聯(lián)影醫(yī)療MR、CT和MI的核心技術(shù)掌握情況

東軟醫(yī)療

從1977年我國(guó)引進(jìn)第一臺(tái)CT至今,，國(guó)內(nèi)總保有量超過(guò)25000臺(tái),。CT在我國(guó)的裝機(jī)量呈現(xiàn)逐年攀升趨勢(shì)，2020年裝機(jī)約4300臺(tái),。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看16層CT仍為主流,，2019年銷量占比約46%，其次是128層(64排),，占比23%,。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看2021年進(jìn)口占56.3%(按銷量，其中“GPS”三家占53.3%),，國(guó)產(chǎn)品牌占41.65%,，聯(lián)影,、東軟醫(yī)療合計(jì)份額33.7%。自從1994年第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)CT樣機(jī)在東北大學(xué)通過(guò)國(guó)家檢測(cè)以來(lái),，國(guó)產(chǎn)CT經(jīng)歷了快速發(fā)展并追趕進(jìn)口品牌的20年,。當(dāng)前聯(lián)影、東軟醫(yī)療均推出了寬體CT,，并在能譜、光子領(lǐng)域加大布局,。

國(guó)產(chǎn)CT發(fā)展史

東軟醫(yī)療成立于1998年,，經(jīng)過(guò)20余年發(fā)展現(xiàn)已擁有數(shù)字化醫(yī)學(xué)診療設(shè)備(CT、MRI,、DSA,、GXR、超聲,、PET/CT,、RT及設(shè)備核心組件)、MDaas(醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療影像數(shù)據(jù)服務(wù))平臺(tái),、設(shè)備服務(wù)和培訓(xùn),、體外診斷四大業(yè)務(wù)線。公司在美國(guó),、德國(guó),、阿聯(lián)酋、俄羅斯等9個(gè)國(guó)家設(shè)有子公司,，當(dāng)前產(chǎn)品已經(jīng)累計(jì)銷往全球110余個(gè)國(guó)家,，裝機(jī)量超41000臺(tái)。

東軟醫(yī)療于12月1日二次向港交所遞交了上市申請(qǐng),，計(jì)劃在主板掛牌上市,。

東軟醫(yī)療是國(guó)內(nèi)CT領(lǐng)域的先行者，其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)于1997年研發(fā)了中國(guó)第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)品牌CT,，此后相繼推出了國(guó)產(chǎn)第一臺(tái)單層螺旋CT,、雙層、16層,、64層,、128層螺旋CT以及能譜和寬體CT。

東軟醫(yī)療發(fā)展史及CT產(chǎn)品線

東軟是國(guó)內(nèi)CT系統(tǒng)最大制造商之一,，2021年國(guó)內(nèi)CT市場(chǎng)份額11.6%,。公司同時(shí)也是最大CT出口企業(yè)，2020年公司營(yíng)業(yè)收入24.6億元,，其中海外收入占比20%,。MR方面,，公司已陸續(xù)完成1.5T超導(dǎo)磁體、譜儀,、梯度及射頻放大器,、梯度及射頻線圈等核心部件的研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了MR領(lǐng)域的全鏈自主可控,。公司NeuMR1.5TMR于2020年上市,。今年初，東軟醫(yī)療磁共振研發(fā)中心3.01T超導(dǎo)磁體研發(fā)成功,。

邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)

邁瑞是國(guó)內(nèi)唯一擁有剪切波彈性成像的公司,。剪切波彈性成像是高端彈性彩超的核心技術(shù)之一，邁瑞是全球唯一一家全面提供自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的應(yīng)變式彈性成像技術(shù),、剪切波式彈性成像技術(shù),、瞬時(shí)彈性成像技術(shù)的公司。公司超聲剪切波彈性成像關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用項(xiàng)目獲得2017年度國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng),，2020年獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的中國(guó)專利金獎(jiǎng),。

瑞影云++云平臺(tái)：通過(guò)連接邁瑞影像設(shè)備和用戶的云端生態(tài)應(yīng)用平臺(tái)，邁瑞創(chuàng)新性地提供了可供用戶自主創(chuàng)建和運(yùn)營(yíng)的云社區(qū)以及多種云端應(yīng)用,。目前,，基于瑞影云++，公司已推出帶遠(yuǎn)程質(zhì)控的醫(yī)聯(lián)體會(huì)診,、醫(yī)聯(lián)體/連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)超聲遠(yuǎn)程質(zhì)控,、POC科室與超聲科業(yè)務(wù)整合的遠(yuǎn)程教學(xué)培訓(xùn)/會(huì)議、聚集病例討論和云端課堂的研討社區(qū)等遠(yuǎn)程超聲解決方案,。

邁瑞部分超聲產(chǎn)品

國(guó)產(chǎn)企業(yè)正實(shí)現(xiàn)破局,。聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療,、奕瑞科技等整機(jī)和零部件廠商正隨著中國(guó)制造業(yè)能力提升而逐步崛起,，產(chǎn)品和國(guó)際龍頭公司的差距在快速縮小。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在中低端完成進(jìn)口替代的基礎(chǔ)上正實(shí)現(xiàn)中高端國(guó)產(chǎn)份額的逐年提高,。當(dāng)前國(guó)內(nèi)大型設(shè)備配置管理趨松,，鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)替代政策方向明確，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品高端轉(zhuǎn)型和份額提升,、供應(yīng)鏈自主可控,、AI和云技術(shù)等技術(shù)融合和國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品出海將是行業(yè)趨勢(shì)。

投資分析意見(jiàn)：醫(yī)學(xué)影像行業(yè)是醫(yī)療器械技術(shù)高地,，千億級(jí)別的進(jìn)口替代空間正逐步打開,，未來(lái)十年或是國(guó)產(chǎn)黃金發(fā)展期，建議關(guān)注聯(lián)影醫(yī)療,、東軟醫(yī)療,、邁瑞醫(yī)療,、萬(wàn)東醫(yī)療、開立醫(yī)療,、奕瑞科技,、康眾醫(yī)療等國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像整機(jī)和關(guān)鍵零部件領(lǐng)先企業(yè)。