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隨著2022半年報的陸續(xù)披露,，又一醫(yī)療世界半年度排名來襲,。

總業(yè)績：輝瑞“稱霸”,，全球藥械同行望塵莫及

按全球藥械企業(yè)統(tǒng)計，排名TOP 3依次是：輝瑞,、強(qiáng)生,、羅氏。

輝瑞坐享新冠“疫苗+藥物”的雙重超級紅利,，以60%增速超越多年的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者強(qiáng)生,，并拉開近60億美元差距，創(chuàng)造有史以來營收最高的藥械企業(yè),。

此外,，從凈利潤率來看，TOP3里輝瑞第一（33%）,，羅氏第二（28%）,，強(qiáng)生第三（21%）。

*按實(shí)時匯率：1瑞士法郎=1.0543美元,；1歐元=1.026美元,；因匯率統(tǒng)計不同，折算后的美元營收僅做參考,。

醫(yī)療器械業(yè)績：雅培第一,，強(qiáng)生最重研發(fā)

按照醫(yī)療器械業(yè)務(wù)統(tǒng)計，排名TOP10依次是：雅培,、美敦力,、強(qiáng)生,、西門子醫(yī)療、羅氏診斷,、碧迪,、GE醫(yī)療、史賽克,、飛利浦,、波士頓科學(xué)。

上個排名年度,，受疫情催化,，醫(yī)療器械全球TOP企業(yè)排名大洗牌，隨著紅利散盡,，同時罕有重大并購,，因此今年醫(yī)療器械座次開始企穩(wěn)。

對比2021上半年,，排名上升的僅有西門子醫(yī)療,，因?yàn)槭状渭{入瓦里安營收，加上新冠抗原檢測對IVD的大幅驅(qū)動,，多重利好讓其上升兩位至第四,。

排名下滑的僅有碧迪醫(yī)療，主要是診斷系統(tǒng)業(yè)務(wù)同比-21.6%拖了后腿,。碧迪解釋為：受通脹,、原材料成本、新冠疫情反復(fù)以及物流阻礙影響,。這也是其拆分糖尿病業(yè)務(wù)前最后一份財報,。

從研發(fā)（集團(tuán)）占比來看，前三的是強(qiáng)生15.1%,、飛利浦12.2%,、波士頓科學(xué)10.4%。

*按實(shí)時匯率：1瑞士法郎=1.0543美元,；1歐元=1.026美元,；因匯率統(tǒng)計不同，折算后的美元營收僅做參考,。

*統(tǒng)計為醫(yī)療業(yè)務(wù)營收,；飛利浦僅考慮醫(yī)療營收Diagnosis&Treatment和Connected Care兩個部分?jǐn)?shù)據(jù)。

*美敦力2022財年H1區(qū)間為2021年4月28日到2021年10月30日,。（下同）

*碧迪醫(yī)療、西門子醫(yī)療2022財年H1區(qū)間為2021年10月1日-2022年3月31日,。（下同）

*研發(fā)費(fèi)用均指業(yè)務(wù)/集團(tuán)總研發(fā)費(fèi)用支出,，占比也是業(yè)務(wù)/集團(tuán)營收,；各企業(yè)統(tǒng)計口徑不一，數(shù)據(jù)僅供參考,。

后疫情時代：IVD的勝利,、耗材/設(shè)備的“落寞”

后疫情時代，有人在繼續(xù)坐享紅利,，有人卻還在繼續(xù)忍受艱難的時期,。

從下表可以看出，2022上半年,，TOP 10醫(yī)療器械企業(yè)增速分化：

• 受IVD業(yè)務(wù)驅(qū)動的公司如雅培,、西門子醫(yī)療、羅氏診斷,，增速均達(dá)兩位數(shù),。

• 以設(shè)備、耗材業(yè)務(wù)為驅(qū)動的企業(yè),，如強(qiáng)生,、GE醫(yī)療、飛利浦等增速遠(yuǎn)不及前者,。

*統(tǒng)計為醫(yī)療業(yè)務(wù)營收,；飛利浦僅考慮醫(yī)療營收Diagnosis&Treatment和Connected Care兩個部分?jǐn)?shù)據(jù)。

細(xì)分業(yè)務(wù)：診斷,、設(shè)備,、耗材，TOP 10各有千秋

在不同的公司內(nèi)部,，存在不同的細(xì)分支柱業(yè)務(wù),。

• 診斷業(yè)務(wù)較為突出的企業(yè)包括雅培、羅氏,、碧迪,，其中中心實(shí)驗(yàn)室是羅氏診斷第一大業(yè)務(wù)，占比總營收39%,；

• 醫(yī)療設(shè)備較為突出的企業(yè)包括GE醫(yī)療,、西門子醫(yī)療、飛利浦,，其中GE醫(yī)療醫(yī)療系統(tǒng)板塊占比總營收達(dá)89%,。

• 外科手術(shù)耗材較為突出的企業(yè)包括美敦力、強(qiáng)生,、史賽克,、波士頓科學(xué)，其中波科心臟病學(xué)業(yè)務(wù)板塊占比較高,，達(dá)47%,。

*統(tǒng)計為醫(yī)療業(yè)務(wù)營收,；飛利浦僅考慮醫(yī)療營收Diagnosis&Treatment和Connected Care兩個部分?jǐn)?shù)據(jù)。

01 雅培

上半年,，雅培醫(yī)療總營收169億美元,，同比+19%。增長主要來自于診斷板塊營收96億美元,，同比+32.3%,，占集團(tuán)41.5%，是雅培第一大板塊,。其中快速診斷業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)63億美元營收,，同比+67.2%，逆襲成為雅培診斷第一大業(yè)務(wù),。

雅培預(yù)計,，2022年新冠檢測產(chǎn)品營收將達(dá)61億美元，抗原檢測是絕對主力,。

而心血管板塊受醫(yī)療人員配備不足,、新冠疫情以及中國疫情防控政策等不利影響，營收46.28億美元,，同比僅+1.6%,。

4月，雅培的Aveir VR起搏器獲批在美國上市,，成為繼美敦力的Micra系列之后,，全球第二款獲批上市的無導(dǎo)線起搏器，也是全球唯一一款可回收的無線起搏器,；即將爭奪美敦力此前的獨(dú)占市場,。

全球唯一可回收無線起搏器Aveir VR

02 美敦力

2022財年H1，美敦力總營收158.35億美元,，同比+11.88%,。在CEO Marth的變革領(lǐng)導(dǎo)下，2022財年美敦力首次以21個單點(diǎn)聚焦業(yè)務(wù)運(yùn)營,。

其中最大的三個細(xì)分業(yè)務(wù)為：外科創(chuàng)新營收30.51億美元（占比19.3%）,、心臟節(jié)律與心衰營收29.54億美元（占比18.7%）、顱脊技術(shù)營收21.89億美元（占比13.8%）,。

外科創(chuàng)新（含手術(shù)創(chuàng)新,、手術(shù)機(jī)器人）主要由吻合器Signia、Tri-Staple和V-LOC線雕產(chǎn)品（被廣泛用于面部及全身塑形）所驅(qū)動,。

心臟節(jié)律與心衰（含心臟節(jié)律管理,、心臟消融解決方案等）主要由Micra經(jīng)導(dǎo)管起搏系統(tǒng)在全球的銷售驅(qū)動了增長。

美敦力全球最小無線起搏器Micra，2016年獲批至今已“獨(dú)占”市場六年多,，目前已在歐盟,、美國、中國上市,，全球植入案例超過10萬個

顱脊技術(shù)（含脊柱、神經(jīng)外科）其中的脊柱業(yè)務(wù)由于美國疫情使脊柱手術(shù)量減少而導(dǎo)致營收下滑,，Mazor機(jī)器人系統(tǒng)和StealthStation導(dǎo)航系統(tǒng)驅(qū)動了營收增長,。

03 強(qiáng)生醫(yī)療

上半年強(qiáng)生醫(yī)療器械業(yè)務(wù)營收138.68億美元，同比+2.3%,。

拆分消費(fèi)者業(yè)務(wù)之后,，強(qiáng)生的重要目標(biāo)之一就是驅(qū)動業(yè)務(wù)體量穩(wěn)步快速增長；而從目前來看其制藥業(yè)務(wù)體量是醫(yī)療器械的兩倍,，因此加碼醫(yī)療器械營收或是當(dāng)務(wù)之急,。

2022年1月上任的強(qiáng)生CEO Joaquin Duato表示，對于醫(yī)療器械業(yè)務(wù)將繼續(xù)專注于包括眼科,、骨科和心血管這些高增長細(xì)分市場,。新產(chǎn)品和收購成為增長的重要動力。

在骨科領(lǐng)域,，自從2021年推出了機(jī)器人輔助骨科手術(shù)平臺VELYS后,，這一產(chǎn)品就成為強(qiáng)生骨科業(yè)務(wù)的增長驅(qū)動力。

機(jī)器人輔助骨科手術(shù)平臺VELYS

而在心血管領(lǐng)域,，曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的巨頭強(qiáng)生如今處于全球頭部的業(yè)務(wù)僅剩電生理,。2022年6月曾傳聞其或?qū)⑹召彶ㄊ款D科學(xué)，目前未有正式回應(yīng),。

04 西門子醫(yī)療

2022財年H1,，西門子醫(yī)療總營收105.28億歐元（+34%），所有業(yè)務(wù)都是正增長,，其中由于歐洲,、美國等發(fā)達(dá)市場對于新冠抗原快速檢測高需求，診斷業(yè)務(wù)增長高達(dá)33%,。

影像仍是西門子醫(yī)療第一大業(yè)務(wù),，營收51.46億歐元（+10%）；主要受美國,、歐洲市場磁共振斷層掃描（MRI）,，以及中國市場核醫(yī)學(xué)分子成像（PET）業(yè)務(wù)所驅(qū)動。

診斷是其增長最快的業(yè)務(wù),，營收32.14億歐元（+33%）,。2022上半年，其新冠抗原收入10.07億歐元，同比大幅增長超200%,，美國市場是主要驅(qū)動力（+54%）,。

西門子醫(yī)療CLINITEST新冠抗原自檢試劑，自2022年1月開始在美國銷售

中國營收12.03億歐元（+9%）,，增長放緩主要由于CT,、X光相較于此前新冠檢測高峰時期有所回落。

05 羅氏診斷

羅氏診斷上半年營收99.5億瑞士法郎（+11%）,，增速有所上升,。

作為全球臨床免疫的王者，羅氏診斷中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)仍是其最大板塊,，營收38.75億瑞郎（+4%）,。

而在新冠抗原檢測驅(qū)動下，同時加入了此前POC分子診斷業(yè)務(wù)后,，其床旁（POC）診斷營收達(dá)26億瑞郎（+46%）,，超越分子診斷成為羅氏診斷第二大業(yè)務(wù)。

分子診斷業(yè)務(wù)營收19.8億瑞郎（+1%）,，增長主要由2021年4月收購的GenMark產(chǎn)品所驅(qū)動,，但很大程度上被EMEA以及北美地區(qū)新冠實(shí)驗(yàn)室檢測產(chǎn)品下滑所抵消。

鑒于歐美市場新冠檢測似乎已見頂,，羅氏預(yù)計2022年新冠藥物和診斷產(chǎn)品銷售額將下降逾四分之一,，至約50億瑞士法郎。

羅氏SARS-CoV-2快速抗體檢測試劑

中國是羅氏診斷亞太最大市場,，營收約12.98億瑞郎（+2%）,，占比全球總營收13%。

06 碧迪

2022上半財年,，碧迪營收100.06億美元（-2.1%）,。主要是診斷系統(tǒng)業(yè)務(wù)（生命科學(xué)業(yè)務(wù)旗下細(xì)分領(lǐng)域）營收22.95億美元，同比-21.6%影響,。

• 2022年2月,，BD董事會正式批準(zhǔn)糖尿病護(hù)理業(yè)務(wù)分拆為一家獨(dú)立的、上市公司,，名為“Embecta”,；2022上半財年營收5.61億美元（-1.3%）。

上半年其醫(yī)療業(yè)務(wù)是其營收最高的一級業(yè)務(wù)板塊,，營收48.13億美元（+5.3%）,。其中藥物輸送解決方案營收8.98億美元，增長達(dá)12.1,，驅(qū)動了整體板塊增長,，主要是Q2美國市場需求強(qiáng)勁,。

生命科學(xué)業(yè)務(wù)營收29.68億美元（-16.7%），其中診斷系統(tǒng)業(yè)務(wù)同比-21.6%,，是營收下滑的主要原因,，海外新冠實(shí)驗(yàn)室檢測紅利已見頂。

介入業(yè)務(wù)營收22.25億美元（+6.7%）,，其中外科手術(shù)營收7.01億美元（+12.4%）,，是其增速最快的細(xì)分業(yè)務(wù)，一方面收益于新冠疫情后手術(shù)量反彈,，另一方面受益于2021財年Q4對Tepha（軟組織修復(fù)產(chǎn)品）的收購,，以及2022財年Q1對Tissuemed（手術(shù)縫合產(chǎn)品）的收購。

07 GE醫(yī)療

上半年,，GE醫(yī)療營收88.82億美元（+1%）。由于通脹壓力,，GE對醫(yī)療業(yè)務(wù)2022年利潤預(yù)測從此前宣布的30億至40億美元下調(diào)至約30億美元,。

關(guān)鍵零部件供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁绊懥酸t(yī)療業(yè)務(wù)將訂單轉(zhuǎn)化為營收,。目前GE已積極管理采購和物流通貨膨脹,、材料和設(shè)計成本，以緩解部分供應(yīng)鏈影響,；并且預(yù)計供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)將在2022下半年緩解,。

兩大業(yè)務(wù)板塊，醫(yī)療系統(tǒng)營收79.13億美元（+2.2%）,；醫(yī)藥診斷（造影劑和核示蹤劑）營收9.69億美元（-5%）,。

財報提出，2022Q2上海造影劑和醫(yī)療設(shè)備工廠的產(chǎn)出限制,，影響了中國市場營收,。

7月18日，GE發(fā)布了其計劃通過分拆組建的三家全球領(lǐng)先的投資級上市公司的全新品牌標(biāo)識,。GE醫(yī)療業(yè)務(wù)將啟用新名稱GE HealthCare和新logo,。

分拆之后，GE HealthCare將在納斯達(dá)克上市

08 史賽克

上半年,，史賽克整體營收87.68億美元（+6.3%）,。

2022年開始，史賽克首次將財報業(yè)務(wù)部門更改為兩大板塊：手術(shù)和神經(jīng)技術(shù)業(yè)務(wù)營收49.72億美元（+9.3%）,，骨科和脊椎業(yè)務(wù)營收37.96億美元（+2.7%）,；其中增速最高的細(xì)分領(lǐng)域是內(nèi)窺鏡營收11.38億美元（+15.3%）。

一家以骨科聞名的企業(yè),，如今營收最高和增速最快的業(yè)務(wù)都不是骨科產(chǎn)品,，然而卻又屹立全球醫(yī)療企業(yè)TOP10,，只能說企業(yè)的戰(zhàn)略布局以及靈活變革非常重要。

看史賽克的骨科產(chǎn)品線,，涵蓋膝關(guān)節(jié),、髖關(guān)節(jié)、脊柱,、創(chuàng)傷和四肢產(chǎn)品,。而在關(guān)節(jié)、脊柱,、創(chuàng)傷這三大骨科細(xì)分領(lǐng)域,，其市場占有率都不在第一、二位,。2022上半年,，其骨科業(yè)務(wù)營收最高的是創(chuàng)傷和四肢產(chǎn)品13.61億美元（+3.6%）。

史賽克在財報里表示,，中國帶量采購中標(biāo)價格對其在中國現(xiàn)有的關(guān)節(jié)產(chǎn)品的商業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響,。

2021年9月，第二輪耗材國家?guī)Я坎少徛涞厝斯りP(guān)節(jié)產(chǎn)品,，史賽克全線中標(biāo),。雖然價格降低對其利潤或產(chǎn)生一定影響，但也為其在中國市場加速上量創(chuàng)造了條件：

• 2020財年,，史賽克中國業(yè)務(wù)占比全球2%,；

• 2021財年，中國業(yè)務(wù)占比全球2.5%,；

• 2022上半年,，中國業(yè)務(wù)占比全球升至2.6%。

09 飛利浦

飛利浦醫(yī)療業(yè)務(wù)（不含個人健康）上半年營收61.22億歐元（-2.95%）,。鑒于通脹壓力,、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏枰约耙咔榈牟淮_定性，飛利浦將2022全年可比銷售額增長從3%-5%下調(diào)至1%-3%,。

其兩大醫(yī)療相關(guān)業(yè)務(wù)板塊,，

• 診斷與治療營收40.69億歐元（+2%），醫(yī)療影像,、超聲因特定電子元件短缺而營收下降抵消了圖像引導(dǎo)治療和企業(yè)診斷信息業(yè)務(wù)的增長,。

• 互聯(lián)關(guān)護(hù)營收20.53億歐元（-12%），主要由于供應(yīng)鏈短缺以及呼吸機(jī)召回造成下滑,；飛利浦預(yù)計將在2022年完成約90%,，2023年初完成剩下的10%，并有信心從第三季度開始恢復(fù)增長,。

本次財報是飛利浦近年來首次公布中國市場營收數(shù)據(jù),，作為其全球第二大市場,，受疫情相關(guān)影響，2022 H1營收10.17億歐元,。

10 波士頓科學(xué)

波士頓科學(xué)2022上半年營收62.70億美元（+7.6%）,。

2022Q1，波士頓科學(xué)將核心業(yè)務(wù)整合為兩大板塊：心血管和醫(yī)療手術(shù),。2022上半年,，心血管業(yè)務(wù)營收38.69億美元（+7.9%）；醫(yī)療手術(shù)業(yè)務(wù)營收24.01億美元（+6.6%）,。

營收最高的細(xì)分領(lǐng)域,，心臟病學(xué)業(yè)務(wù)29.24億美元（+9.1%）。心臟病學(xué)業(yè)務(wù)包含了節(jié)律管理,、介入心臟病,、電生理和左心耳封堵器業(yè)務(wù)。

2022上半年,，其王牌產(chǎn)品Watchman左心耳封堵器銷售額達(dá)4.46億美元（+23.3%）,，強(qiáng)勁銷售驅(qū)動了營收增長，尤其是全新一代左心耳封堵器Watchman FLX,。

5月25日， WATCHMAN FLX在上海投入臨床使用

此外,，其電生理業(yè)務(wù)在2022上半年增長達(dá)51.7%,，主要由于2月完成了對Baylis Medical的收購。自2021年至今,，波科在電生理領(lǐng)域已有三項(xiàng)并購（Baylis Medica,、Farapulse、Preventice Solutions）于此也可看出其對于電生理領(lǐng)域的拓展,。