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潛在患者群體龐大,、市場滲透率低,封堵器創(chuàng)新器械未來走向何方,?
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者 武瑛港 北京報道繼國家集采完成對三大骨科植入耗材的覆蓋,,省際聯(lián)盟對耗材的集采也在持續(xù)推進,如10月21日,,吉林省醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于公開征求
在集采覆蓋醫(yī)療器械越來越多細分領(lǐng)域的同時,,也在倒逼醫(yī)療器械企業(yè)更加重視創(chuàng)新,今年9月國家醫(yī)保局明確提出對創(chuàng)新醫(yī)療器械不實施帶量采購,,也進一步提高了市場對創(chuàng)新醫(yī)療器械的關(guān)注度,。
那么都有哪些創(chuàng)新細分領(lǐng)域值得關(guān)注,?正在高速增長的結(jié)構(gòu)性心臟病介入市場或許將成重要的創(chuàng)新方向,根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),,2017年至2021年國內(nèi)結(jié)構(gòu)性心臟病介入醫(yī)療器械市場的年復(fù)合增長率達48.3%,。
再從細分領(lǐng)域來看,除了持續(xù)火熱的心臟瓣膜市場,,封堵器市場也值得關(guān)注,,其中先天性心臟病(先心?。┓舛缕靼l(fā)展已較為成熟,,左心耳封堵器將成為市場增長主要來源,而且目前左心耳封堵器正處于推廣早期階段,,不足6%的市場滲透率也一定程度上體現(xiàn)出未來市場的增長潛力,。
左心耳封堵器:潛在患者群體龐大、市場滲透率低
據(jù)了解,,針對結(jié)構(gòu)性心臟病的介入醫(yī)療器械市場主要包括三大方向,,即先心病、心源性卒中及瓣膜病,,其中瓣膜病對應(yīng)心臟瓣膜產(chǎn)品,,先心病和心源性卒中主要對應(yīng)封堵器產(chǎn)品。
對于先心病,,目前國內(nèi)先心病封堵器市場發(fā)展已較為成熟,。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2021年國內(nèi)先心病封堵器市場規(guī)模為4.26億元,,2017年至2021年的年復(fù)合增長率為6.8%,,其中2020年受疫情影響,市場規(guī)模有所下降,。
在先心病封堵器領(lǐng)域,,目前國產(chǎn)廠商已占據(jù)市場主導(dǎo)地位,,2021年國產(chǎn)廠商市場份額約為91.5%,,主要包括上海形狀記憶(樂普心泰全資子公司)、先健科技和華醫(yī)圣杰等,,余下約8.5%由國際先心病封堵器制造商占據(jù),。
對于心源性卒中,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,,我國每年腦卒中新發(fā)患者超過300萬人,,因腦卒中死亡人數(shù)近200萬人,心源性腦卒中占比為1/3,。
其中卵圓孔未閉是心源性卒中的明確危險因素,,卵圓孔未閉封堵術(shù)可有效治療此類疾病,,目前卵圓孔未閉封堵器整體市場規(guī)模較小且滲透率已較高,弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,,2021年該細分領(lǐng)域市場規(guī)模為1.8億元,,且市場滲透率約為42.4%。
相比之下,,同樣用于治療心源性卒中的左心耳封堵器,,市場規(guī)模正在快速增長,而且擁有較大的市場潛力,。
據(jù)了解,,心源性卒中由房顫引起的占60%,在非瓣膜性房顫患者中,,90%以上的血栓都來源于左心耳,,而封堵器可以封堵左心耳,以預(yù)防左心耳內(nèi)血栓形成及脫落,,進一步預(yù)防心源性卒中,。
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2021年國內(nèi)左心耳封堵器市場為5億元,,2017-2021年的年復(fù)合增長率為69.9%,,預(yù)計2021-2025年的年復(fù)合增長率為43.2%,到2025年市場規(guī)模將達到21億元,。
左心耳封堵器市場增長的驅(qū)動力主要來自三方面,,中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心企業(yè)咨詢總監(jiān)盛楊佶告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道,總體而言房顫屬于“富貴病”,,老齡化以及營養(yǎng)過剩的飲食習(xí)慣導(dǎo)致患病率上升,,EHJ一篇研究顯示,歐洲最富有的國家比最不富有的國家有更高的房顫死亡率,;而且目前我國房顫的就診率,、診療率在穩(wěn)定持續(xù)上升。
“另外從治療手段來看,,以介入封堵方式進行治療的比例正在逐漸在提高,,一方面是由于外科手術(shù)年齡適應(yīng)問題,高齡患者風(fēng)險較大,;另一方面射頻消融術(shù)對于持續(xù)性房顫往往不一定能夠根治,,而左心耳封堵屬于較好的替代療法?!笔钯シ治龅?。
除了增速較快,從龐大的潛在患者群體(房顫患者數(shù)量遠高于腦卒中患者)以及市場低滲透率來看,,左心耳封堵器或許擁有較大的市場潛力,。
近期,,武漢大學(xué)人民醫(yī)院率領(lǐng)中國房顫中心聯(lián)盟單位完成的一項流行病學(xué)調(diào)查發(fā)現(xiàn),我國房顫的粗患病率為2.3%,,年齡越大,,患病率越高。按照第六次人口普查數(shù)據(jù),,我國年齡標(biāo)準(zhǔn)化房顫患病率為1.6%,,估算患病人數(shù)達2000萬,男性高于女性,。
另據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),,2021年中國左心耳封堵器產(chǎn)品的滲透率約為5.9%,而美國及歐洲分別為44.9%及14.6%,,預(yù)計到2025年中國該產(chǎn)品滲透率將增至19.4%,。
盛楊佶表示,影響左心耳封堵器市場滲透率的因素包括價格與醫(yī)保,、術(shù)式推廣與醫(yī)生教育,、渠道鋪設(shè)與患者教育三方面,其中價格與醫(yī)保是最重要的因素之一,。
據(jù)了解,,目前國內(nèi)部分地區(qū)正在將左心耳封堵納入醫(yī)保支付,根據(jù)武漢市人民政府消息,,此前武漢市醫(yī)療機構(gòu)實施左心耳封堵手術(shù),,除手術(shù)所需導(dǎo)絲、導(dǎo)引系統(tǒng),、封堵器除外,,手術(shù)總費用在8萬元左右,全部由患者承擔(dān),,2022年4月1日起,,將左心耳封堵術(shù)納入醫(yī)保乙類管理,醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)確定為3908元,。
左心耳封堵器未來走向何方,?
據(jù)梳理,國內(nèi)左心耳封堵器市場主要參與者包括波士頓科學(xué),、雅培,、先健科技、樂普心泰,、普實醫(yī)療、心瑋醫(yī)療,、信立泰,。目前國內(nèi)左心耳封堵器仍然是進口產(chǎn)品占據(jù)主要市場,,但國產(chǎn)企業(yè)占有率正在逐漸提升。
據(jù)了解,,波士頓科學(xué)和雅培(圣猶達)是美國左心耳封堵器市場的龍頭企業(yè),,也是我國市場的主要參與者,其中波士頓科學(xué)的左心耳封堵器在美國市場份額約70%,。
從國內(nèi)市場來看,,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2017年我國左心耳封堵術(shù)治療共完成2214例,,其中波士頓科學(xué)WATCHMAN封堵器占比約77%,,雅培左心耳封堵器占比20%。
但是自從2017年先健科技的LAmbre上市,,到2020年,,根據(jù)OCC2020數(shù)據(jù)以及國信證券研報梳理,自2014年3月至2020年11月底,,波士頓科學(xué)的WATCHMAN在全國超過200家醫(yī)院開展,,植入總例數(shù)大于10000例,但與此同時先健科技的同類產(chǎn)品在快速放量,,當(dāng)時先健科技市場份額已達到25%-30%,,波士頓科學(xué)為60%。
目前來看,,根據(jù)波士頓科學(xué)2022年中報,,WATCHMAN上半年銷售4.76億美元,美國以外市場銷售0.48億美元,,同比增長6.67%,。相比之下,2021年先健科技收入9.25億元,,同比增長44.1%,,結(jié)構(gòu)性心臟病業(yè)務(wù)增長強勁,2021年全年收入為3.3億元,,同比增長60.4%,,其中左心耳封堵器同比增長83.8%;但是2022年上半年其左心耳封堵器的銷售增速降為13.1%,。
雖然國產(chǎn)份額正在增加,,但不容否認的是國內(nèi)企業(yè)仍與外企之間存在明顯差距。
盛楊佶告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道,,差距主要體現(xiàn)在三方面:一方面,,外資企業(yè)為術(shù)式原創(chuàng)者,起步較早,有先發(fā)優(yōu)勢,;另一方面在市場準(zhǔn)入問題上,,在時間、金錢,、科學(xué)的方法論方面,,外資企業(yè)大部分情況下處于領(lǐng)先地位,而國產(chǎn)企業(yè)處于跟隨地位,;此外,,在學(xué)術(shù)推廣問題上,外資企業(yè)在早期術(shù)式推廣和臨床教育方面做了大量投入,,特別是對臨床的術(shù)式教育給產(chǎn)品設(shè)定了使用門檻,,對于臨床而言更換產(chǎn)品需要重新適應(yīng)新的操作細節(jié)。
“國內(nèi)企業(yè)要在這些方面進行科學(xué)高效地追趕,,更重要的是追隨政策,,積極順應(yīng)控費政策及支付改革趨勢,以期能夠乘風(fēng)而上,?!笔钯フf。
除了市場格局,,從產(chǎn)品發(fā)展來看,,產(chǎn)品材質(zhì)似乎是重要的改進方向。千山研報分析顯示,,目前封堵器的材質(zhì)大部分都是記憶合金——鎳鈦合金金屬封堵器,,植入人體后將永遠存在于心腔或血管內(nèi)。鎳鈦合金中鎳的含量約為55%,,鎳有一定的毒副作用會引起器械血栓,、可造成機體慢性炎癥、甚至心臟瓣膜穿孔,、高度傳導(dǎo)阻滯等嚴(yán)重并發(fā)癥,。
為了解決以上問題,研究者一直在不斷探索尋找具有良好的生物相容性,,對人體無細胞毒性及遺傳毒性的可降解材料,,以用于永久植入體內(nèi)的器械。
盛楊佶向21世紀(jì)經(jīng)濟報道指出,,其實封堵器的改進根本在于從臨床需求,、從術(shù)式操作出發(fā)的改進,而非純技術(shù)升級,,特別是對于封堵器形狀多樣化和普適性方面的調(diào)整也是至關(guān)重要的,。
對此問題,,弗若斯特沙利文分析師王苑也曾告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道,醫(yī)生作為醫(yī)療器械的實際操作人和應(yīng)用者,,最終產(chǎn)品不僅需要滿足患者的疾病特征以及臨床上治療和診斷需求,,還需要滿足醫(yī)生對器械的臨床使用需求,。醫(yī)療器械是多學(xué)科交叉且知識密集型的新興產(chǎn)業(yè),,其研發(fā)也是一項系統(tǒng)工程,需要參與的多方進行協(xié)同合作,、優(yōu)勢互補,,科技成果的落地轉(zhuǎn)化需要以產(chǎn)學(xué)研合作作為創(chuàng)新發(fā)力的基礎(chǔ)。
《中國心血管醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新白皮書(2021)》也顯示,,臨床需求是醫(yī)學(xué)創(chuàng)新的出發(fā)點和落腳點,,作為臨床需求的提出者、醫(yī)療創(chuàng)新的發(fā)明者,、技術(shù)發(fā)展的協(xié)助者,、臨床試驗的執(zhí)行者和產(chǎn)品上市后的使用者,醫(yī)師在心血管醫(yī)療器械創(chuàng)新中的作用和價值貫穿始終,,縱觀歷史,,醫(yī)療器械的重要創(chuàng)新突破都離不開醫(yī)師的貢獻。
然而我國心血管醫(yī)療器械在創(chuàng)新過程中臨床醫(yī)師的作用尚未充分體現(xiàn),,臨床醫(yī)師參與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的激勵機制,,以及臨床與工程、產(chǎn)業(yè)的融合機制需要進一步建立和完善,,構(gòu)建醫(yī)師深度參與的醫(yī)學(xué)創(chuàng)新系統(tǒng)刻不容緩,。