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行業(yè)景氣度高估值低 機(jī)構(gòu)看好醫(yī)療器械板塊
記者 趙明超
醫(yī)療器械板塊受到的關(guān)注度正在持續(xù)上升,。從機(jī)構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)看，最近一個(gè)月來(lái),，機(jī)構(gòu)調(diào)研醫(yī)療器械相關(guān)公司超過(guò)4000次,。多位基金經(jīng)理表示，醫(yī)療器械行業(yè)成長(zhǎng)確定性較高,，在醫(yī)療新基建及政府對(duì)于國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械大力扶持的背景下,，相關(guān)個(gè)股有望迎來(lái)新一輪的上行周期。
Choice數(shù)據(jù)顯示,，最近一個(gè)月,，機(jī)構(gòu)調(diào)研主要集中在醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī)軟件,、通用設(shè)備,、電子設(shè)備制造、專(zhuān)用設(shè)備等行業(yè),，其中醫(yī)療器械板塊被調(diào)研的次數(shù)最多,，合計(jì)超過(guò)4000次。
在醫(yī)療器械行業(yè)中,，機(jī)構(gòu)對(duì)多家上市公司的調(diào)研次數(shù)超過(guò)300次,，例如聯(lián)影醫(yī)療、開(kāi)立醫(yī)療,、邁瑞醫(yī)療,、澳華內(nèi)鏡等。以邁瑞醫(yī)療為例,，4月28日,，344家機(jī)構(gòu)前去公司實(shí)地調(diào)研，參與人員高達(dá)483人,。從調(diào)研機(jī)構(gòu)名單來(lái)看,，包括加拿大年金計(jì)劃委員會(huì)、美銀美林集團(tuán),、富蘭克林鄧普頓基金集團(tuán)等海外知名機(jī)構(gòu),，以及富國(guó)、嘉實(shí),、景順長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)頭部公募,。
從機(jī)構(gòu)調(diào)研情況看，對(duì)于時(shí)下大熱的AI技術(shù),，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注其在醫(yī)療器械板塊的應(yīng)用,。邁瑞醫(yī)療表示,，隨著AI算法和算力技術(shù)的提升,，越來(lái)越多的行業(yè)開(kāi)始嘗試應(yīng)用AI技術(shù),，醫(yī)療器械領(lǐng)域也不例外。醫(yī)療器械中的AI技術(shù)恰好是利用專(zhuān)家過(guò)往的診療經(jīng)驗(yàn)和大數(shù)據(jù)庫(kù),，通過(guò)計(jì)算機(jī)深度自主學(xué)習(xí)與分析,，以此來(lái)有效協(xié)助廣大的醫(yī)護(hù)人員更好地服務(wù)患者。
內(nèi)鏡龍頭公司開(kāi)立醫(yī)療也吸引了眾多機(jī)構(gòu)前去調(diào)研,。4月26日和27日,，重陽(yáng)投資、景林資產(chǎn),、華安基金,、富國(guó)基金、聚鳴投資等數(shù)十家機(jī)構(gòu)調(diào)研了開(kāi)立醫(yī)療,；5月10日和11日,，華夏基金、南方基金,、紅籌投資等機(jī)構(gòu)前去調(diào)研開(kāi)立醫(yī)療,。
機(jī)構(gòu)較為關(guān)注開(kāi)立醫(yī)療的業(yè)績(jī)情況。開(kāi)立醫(yī)療表示,，從公司消化內(nèi)鏡在國(guó)內(nèi)醫(yī)院的裝機(jī)情況可以感受到市場(chǎng)的熱度,。2023年一季度，公司消化內(nèi)鏡在國(guó)內(nèi)各等級(jí)醫(yī)院的裝機(jī)情況較去年同期均大幅增長(zhǎng),，表明醫(yī)院端的采購(gòu)需求快速回暖,。
從資金流向看，大量投資者借助ETF涌入醫(yī)療器械板塊,。Choice數(shù)據(jù)顯示,，截至5月25日，3月以來(lái)平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF獲凈申購(gòu)7.67億份,，永贏中證全指醫(yī)療器械ETF獲凈申購(gòu)6.94億份,。
多家機(jī)構(gòu)較為看好醫(yī)療器械板塊后續(xù)投資機(jī)會(huì)。諾德基金基金經(jīng)理朱明睿表示,，隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入和實(shí)現(xiàn)技術(shù)攻堅(jiān),，國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)逐步突破高端設(shè)備核心技術(shù)壁壘。在高強(qiáng)度的研發(fā)投入支撐下,，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械技術(shù)不斷升級(jí),，不少領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量媲美進(jìn)口產(chǎn)品。
“近年來(lái),，國(guó)家大力支持高端醫(yī)療器械升級(jí),。此外，隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人次恢復(fù)常態(tài)，醫(yī)療器械相關(guān)公司有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)修復(fù),?！敝烀黝１硎尽?
“現(xiàn)在醫(yī)療器械板塊處于估值,、情緒,、持倉(cāng)的低位?！?a target="app" data-content="{"ext":{"word":"海通證券","market":"hk","symbol":"06837","routeUri":"sinanews://sina.cn/finance/stockDetail.pg?market=hk&symbol=06837&stockType=1"},"actionType":36,"h5url":"https://quotes.sina.cn/hk/company/quotes/view/06837"}" style="margin:0px;padding:0px;user-select:none;-webkit-tap-highlight-color:transparent;color:#008AF5;border:0px;outline:0px;">海通證券醫(yī)藥聯(lián)席首席分析師賀文斌認(rèn)為,，AI和醫(yī)療器械存在天然的關(guān)系，類(lèi)似于軟件和硬件的關(guān)系,，AI賦能醫(yī)療器械,，能提高醫(yī)療器械的性能，多數(shù)醫(yī)療器械公司都在朝著智能化方向發(fā)展,。
永贏醫(yī)療器械ETF基金經(jīng)理萬(wàn)純表示,，醫(yī)療器械行業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)確定性是比較高的，之前醫(yī)療器械創(chuàng)新基本上是從低端到高端,，從代理到自研,，因?yàn)樾袠I(yè)起步晚，和海外差距大,，需要不斷創(chuàng)新追趕,。“但是現(xiàn)在很多細(xì)分領(lǐng)域,，我們是沒(méi)有后發(fā)劣勢(shì)的,，甚至可以說(shuō)贏在了起跑線(xiàn)上，某些產(chǎn)品早期階段就可以達(dá)到全球領(lǐng)先的水平,，可以說(shuō)這是一個(gè)非常大的進(jìn)步,。”
