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來源：新浪證券

邁瑞醫(yī)療給行業(yè)吃了一顆定心丸。8月29日晚間,，邁瑞醫(yī)療披露2024年半年度報告,。公告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為205.31億元,，同比增長11.12%,；歸母凈利潤約為75.61億元，同比增長17.37%,，剔除匯兌損益影響后同比增長22.13%,；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額84.96億元，同比增長89.51%,。

結(jié)合往期業(yè)績表現(xiàn)看,，邁瑞醫(yī)療業(yè)績持續(xù)向好，自2018年上市以來,，已連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)半年度營收,、歸母凈利潤的同比兩位數(shù)增長，公司盈利能力不斷加強(qiáng),。

受國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)整頓及設(shè)備更新政策影響,，今年醫(yī)療設(shè)備招采活動因普遍處于觀望狀態(tài)而有所延遲。在此背景下,，邁瑞醫(yī)療仍能實(shí)現(xiàn)業(yè)績的平穩(wěn)較快增長,，盈利能力邁上新的臺階，實(shí)屬不易,。2024年上半年,，邁瑞醫(yī)療已經(jīng)用亮眼的業(yè)績表現(xiàn)向市場展示出了器械龍頭的發(fā)展韌性和抗風(fēng)險能力,。

著眼于未來，星辰大海已在前方,。隨著“健康中國”,、“千縣工程”、“設(shè)備更新”和國產(chǎn)擴(kuò)容等國家戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),，以及下半年設(shè)備更新政策的陸續(xù)落地,，國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間將更為廣闊。海外市場方面,，邁瑞醫(yī)療高端客戶突破碩果累累，海外收入占比及戰(zhàn)略客戶收入占比持續(xù)提升,，DiaSys,、海肽兩項重大并購進(jìn)展順利，客戶突破將進(jìn)一步提質(zhì)增速,，為公司海外業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展提供良好的基礎(chǔ),。

產(chǎn)品線廣域覆蓋抗風(fēng)險能力突出 業(yè)績基本盤牢固多項業(yè)務(wù)增幅顯著

經(jīng)過多年的自主創(chuàng)新和并購整合，邁瑞醫(yī)療已形成了涵蓋生命信息與支持,、體外診斷,、醫(yī)學(xué)影像三大主營業(yè)務(wù)涉，及醫(yī)療設(shè)備,、高值耗材,、IVD耗材等多個細(xì)分領(lǐng)域，涵蓋ICU,、影像科,、檢驗(yàn)科、外科,、心內(nèi)科,、院外等多種應(yīng)用場景，對單一業(yè)務(wù)市場環(huán)境變動帶來的偶發(fā)性擾動具有極強(qiáng)的抗風(fēng)險能力,，業(yè)績平穩(wěn)向上,，增長格局穩(wěn)定保持。

2024年上半年,，公司生命信息與支持業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.09億元,，同比微降。

邁瑞醫(yī)療在半年報中表示,，“由于醫(yī)療行業(yè)整頓和醫(yī)療設(shè)備更新項目導(dǎo)致了今年上半年招標(biāo)采購活動持續(xù)推遲,，使得該業(yè)務(wù)線承擔(dān)了較大的壓力。但需要明確的是,，積壓的采購需求總量并未受到影響,，推遲的采購項目未來仍將全部釋放,。其中，據(jù)公司統(tǒng)計,，截至報告期末,，國內(nèi)醫(yī)療新基建待釋放的市場空間進(jìn)一步提升至240億元以上?！?

下游客戶普遍等待政策落地以獲得資金支持,，市場需求短期被抑制，導(dǎo)致國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備上市公司上半年業(yè)績表現(xiàn)普遍出現(xiàn)回落,。Wind數(shù)據(jù)顯示,，報告期內(nèi)，已披露半年報的38家醫(yī)療設(shè)備上市公司營收同比增長率的加權(quán)平均數(shù)為-60.47%,，中位數(shù)為-7.17%,；歸母凈利潤同比增長率的加權(quán)平均數(shù)為-197.28%，中位數(shù)為-33.66%,。

具體而言,，盡管生命信息與支持領(lǐng)域業(yè)務(wù)營收小幅下滑，但該領(lǐng)域的微創(chuàng)外科增長超過了90%,，硬鏡系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了翻倍增長,，高值耗材業(yè)務(wù)如超聲刀等已開始逐步放量。

此外,，2024年上半年,，邁瑞醫(yī)療體外診斷業(yè)務(wù)強(qiáng)勢增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入76.58億元,，同比增長28.16%,，其中，化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)增長超過了30%,，成為公司業(yè)績增長的強(qiáng)大驅(qū)動力,。醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.74億元，同比增長15.49%,，其中超聲高端及以上型號增長超過40%,。

目前，邁瑞醫(yī)療擁有國內(nèi)同行業(yè)中最全的產(chǎn)品線,，產(chǎn)品已覆蓋中國近11萬家醫(yī)療機(jī)構(gòu)和99%以上的三甲醫(yī)院,，生命信息與支持領(lǐng)域的大部分子產(chǎn)品如監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī),、除顫儀,、麻醉機(jī)、輸注泵,、燈床塔,、體外診斷領(lǐng)域的血球,、生化業(yè)務(wù)、醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的超聲業(yè)務(wù)等市場占有率均為國內(nèi)第一,。

數(shù)智化方案商轉(zhuǎn)型成果斐然 “三瑞”生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建發(fā)展新模式

做產(chǎn)品還是做生態(tài),？這樣的問題在醫(yī)療器械賽道中頗為罕見，原因一方面在于我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚,，過去相當(dāng)長一段時間內(nèi),，國產(chǎn)廠商都還處于打磨產(chǎn)品的追趕階段且品類相對單一，構(gòu)建生態(tài)自然無從談起,。另一方面在于各醫(yī)院采購渠道不同,，且缺乏成熟可行的生態(tài)落地案例，企業(yè)打造產(chǎn)品生態(tài)面臨較大挑戰(zhàn),。

然而,，“需求增加，供給不足”已成為當(dāng)前全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的共識,。全球范圍內(nèi)居民旺盛的醫(yī)療保健需求,，在為行業(yè)帶來前所未有廣闊發(fā)展空間的同時,，也對醫(yī)療水平,、醫(yī)療質(zhì)量提出了同樣前所未有的挑戰(zhàn)。此外,，醫(yī)護(hù)人員緊缺,、醫(yī)療資源匱乏仍是橫亙在全球多數(shù)國家面前的難題。同時,，全球多國政府面臨更大的財政壓力,，政府主導(dǎo)的公衛(wèi)項目以及私營醫(yī)療集團(tuán)的采購都對價格更加敏感。

在短時間無法快速擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的前提下,，提質(zhì)增效,、控費(fèi)降本就成為各國醫(yī)療衛(wèi)生體系高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。在此背景下,，邁瑞醫(yī)療作為國內(nèi)醫(yī)療器械的龍頭企業(yè),，展示出了進(jìn)取的魄力和決心，基于生命信息與支持,、體外診斷,、醫(yī)學(xué)影像三大產(chǎn)線分別構(gòu)建了“瑞智聯(lián)”生態(tài)系統(tǒng)、“瑞影云++”影像云服務(wù)平臺,、“邁瑞智檢”實(shí)驗(yàn)室解決方案三大IT智慧醫(yī)療解決方案,，組成院內(nèi)醫(yī)療設(shè)備的集成化管理體系，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療大數(shù)據(jù)的貫通與整合,。

其中,，“瑞智聯(lián)”的作用在于醫(yī)療設(shè)備的互聯(lián)互通,，通過各項智能硬件連接，實(shí)現(xiàn)設(shè)備物聯(lián)和數(shù)據(jù)互聯(lián),，臨床自動化,、智能決策支持、醫(yī)療設(shè)備管理等智能應(yīng)用,，提升監(jiān)護(hù)和診療質(zhì)量,。“邁瑞智檢”實(shí)驗(yàn)室立足于邁瑞豐富的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)產(chǎn)品體系,，實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室精益化運(yùn)營和全流程管理,。“瑞影云++”則專注影像互聯(lián),，支持跨科室,、跨院區(qū)、跨地域的遠(yuǎn)程指導(dǎo),、線上會診,、分院教學(xué)、多中心研究等工作,，并滿足檢查結(jié)果互認(rèn),、精益化設(shè)備管理等迫切需要。

截至2024年6月30日,，“瑞智聯(lián)”生態(tài)系統(tǒng)在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)醫(yī)院數(shù)量累計超過900家,，2024年上半年新增裝機(jī)超過200家，其中三甲醫(yī)院達(dá)165家,；“邁瑞智檢”實(shí)驗(yàn)室解決方案在全國實(shí)現(xiàn)了近330家醫(yī)院的裝機(jī),，2024年上半年新增裝機(jī)115家；“瑞影云++”項目已經(jīng)覆蓋了全國31個省,、市,、自治區(qū)，實(shí)現(xiàn)累計裝機(jī)超過13000套,，其中2024年上半年新增裝機(jī)近2400套,，裝機(jī)持續(xù)提速。

基于公司在三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)提升的產(chǎn)品組合核心競爭優(yōu)勢,，疊加“三瑞”智慧生態(tài)系統(tǒng)和全院級數(shù)智化整體解決方案能力,，公司已經(jīng)從醫(yī)療器械產(chǎn)品的供應(yīng)商蛻變成為提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體診療能力的方案商。從成果來看,，據(jù)邁瑞醫(yī)療統(tǒng)計,，“三瑞”數(shù)智化方案過去三年實(shí)現(xiàn)的累計銷售額、以及帶動的設(shè)備銷售額共計已達(dá)45億元。

更重要的是,，公司已初步完成了“設(shè)備+IT+AI”的智能醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)搭建,。早在2015年，公司就開始合作探索AI與醫(yī)療器械的結(jié)合,，并在一眾產(chǎn)品領(lǐng)域中嘗試應(yīng)用AI技術(shù),。目前，基于海量的醫(yī)療設(shè)備裝機(jī)基礎(chǔ),，邁瑞已打通設(shè)備與設(shè)備之間的數(shù)據(jù)孤島,，通過“三瑞”生態(tài)與設(shè)備融合創(chuàng)新，結(jié)合大數(shù)據(jù),、人工智能,，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供全院級數(shù)智化整體解決方案，真正做到用技術(shù)的手段解決優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源分布不均的痛點(diǎn),，進(jìn)而推動公司不斷突破新的客群,，提升用戶黏性。

高端突破表現(xiàn)優(yōu)秀 國際化再上新臺階

隨著“健康中國”,、“千縣工程”,、“設(shè)備更新”以及國產(chǎn)替代等國家戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，以及下半年設(shè)備更新政策的落地,，國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間將更為廣闊,，國內(nèi)市場的穩(wěn)健增長對于邁瑞醫(yī)療而言已是明牌。但這還不夠,，結(jié)合海外器械巨頭的經(jīng)驗(yàn)來看,，國際化是企業(yè)發(fā)展的必由之路,。

目前,，邁瑞醫(yī)療產(chǎn)品已銷往全球190多個國家和地區(qū)，其中多款產(chǎn)品已能與國際一線械企同臺競爭,，監(jiān)護(hù)儀,、麻醉機(jī)、呼吸機(jī),、除顫儀,、血球、超聲在全球的市場占有率穩(wěn)居市場前三的地位,。

這并非邁瑞的極限,，在海外市場拓展，尤其是高端客戶群突破方面,，邁瑞醫(yī)療同樣表現(xiàn)優(yōu)異,。分業(yè)務(wù)看，在生命信息與支持領(lǐng)域,，公司突破了近40家全新高端客戶,，包括澳大利亞排名第四的悉尼大學(xué)教學(xué)醫(yī)院皇家北岸醫(yī)院,、沙特阿拉伯新建私立高端康養(yǎng)中心Sukoon IEC、菲律賓國家心臟中心等,。另有近130家已有高端客戶實(shí)現(xiàn)了更多產(chǎn)品的橫向突破,。

在體外診斷領(lǐng)域，公司突破了近140家全新高端客戶,，近60家已有高端客戶實(shí)現(xiàn)了更多產(chǎn)品的橫向突破,，包括61家第三方連鎖實(shí)驗(yàn)室，如法國擁有31家分支機(jī)構(gòu)的私立連鎖實(shí)驗(yàn)室Unibio,、歐洲TOP 2的連鎖實(shí)驗(yàn)室Cerba集團(tuán),、希臘排名前8的連鎖實(shí)驗(yàn)室Euromedica等，體外診斷業(yè)務(wù)海外高端連鎖實(shí)驗(yàn)室成批量突破的勢頭依然在持續(xù),。

在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域,，公司突破了近60家全新高端客戶，包括智利最大的私立醫(yī)院集團(tuán)RedSalud,、澳大利亞擁有22家分支的影像中心集團(tuán)Carlisle Group,、阿曼蘇丹國最大的高端公立醫(yī)院皇家醫(yī)院等，還有超過40家已有高端客戶實(shí)現(xiàn)了更多產(chǎn)品的橫向突破,。

2024年半年報顯示,，邁瑞醫(yī)療海外收入占比達(dá)到38.51%，相比去年同期提高2.28個百分點(diǎn),，已連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)同比增長,。尤為值得關(guān)注的是，國際戰(zhàn)略客戶貢獻(xiàn)收入占國際市場銷售比例已達(dá)14%,，高端客戶突破的戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推進(jìn),。

從公司的發(fā)展歷程看，邁瑞醫(yī)療能夠用十幾年走完海外器械企業(yè)60年的發(fā)展歷程,，快速追趕海外龍頭的關(guān)鍵在于通過自研+并購夯實(shí)海外研發(fā)及供應(yīng)鏈,。例如，2008年收購美國Datascope,，實(shí)現(xiàn)自有品牌的海外突破并塑造全球品牌,，進(jìn)而成功將全球監(jiān)護(hù)市場份額迅速拉升到10%。

從邁瑞醫(yī)療近期的收并購動態(tài)來看,，DiaSys,、海肽的并購將為公司在海外市場的開拓塑造下一個里程碑。其中,，通過DiaSys實(shí)現(xiàn)覆蓋海外超過140個國家的供應(yīng)鏈平臺,，海肽生物并購則實(shí)現(xiàn)了在化學(xué)發(fā)光原材料領(lǐng)域核心技術(shù)的自主可控，對公司體外診斷國際化發(fā)展意義顯著。邁瑞醫(yī)療在半年報中提到,，海肽,、DiaSys整合進(jìn)展順利，2024年底之前預(yù)計將有10個以上海外本地化生產(chǎn)基地啟用,，海外公立市場和中大樣本量客戶突破將進(jìn)一步提質(zhì)增速,。

在2023年Newsweek（美國新聞周刊）評選的全球TOP 100家醫(yī)院中，邁瑞已覆蓋80家,。從全球市場排名來看,，2023年，公司營收在全球醫(yī)療器械企業(yè)中排名第23位,，較2022年上升4位,，較2020年的第36位上升13位，公司距離成長為全球醫(yī)療器械巨頭已越來越近,。