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醫(yī)療器械的大型設備,，我們在日常醫(yī)療中或多或少都接觸過。

尤其是X光,、CT,、核磁共振這樣常規(guī)的診療,，更是離我們的生活很近,。當我們在窗口繳數(shù)百元的檢查費，當我們早起排隊幾個小時只為了幾分鐘的檢查,，當我們面對巨大又厚重的儀器……這些繁雜的就醫(yī)體驗,，容易讓人忽略了，這些冰冷的大型醫(yī)療器械背后,，其實有很多精彩的商業(yè)故事,。

在大型醫(yī)療器械的江湖,，玩家們普遍資金雄厚，不乏大手筆的交易,。隨著行業(yè)演進與政策刺激,，市場更加風起云涌。典型的案例,，便是日前西門子醫(yī)療以164億美元創(chuàng)造的今年醫(yī)療領域最高的收購紀錄,。

德國西門子醫(yī)療和瓦里安醫(yī)療系統(tǒng)公司共同宣布，西門子醫(yī)療將以每股177.50美元現(xiàn)金收購瓦里安醫(yī)療系統(tǒng)公司的所有股份,，折合收購總價約164億美元,。二者會在癌癥的放射診療方面展開深入合作。

西門子的這一次收購案,，可以算作是行業(yè)老大哥收購另一家行業(yè)老大哥,。這種轟動程度，如同阿里收購了騰訊,。

如果我們關(guān)注大型醫(yī)療器械的競爭全景,，會發(fā)現(xiàn)玩家們當前的焦點是數(shù)字化、智能化,、遠程醫(yī)療,。這次收購案的落腳點是放療，屬于相對細分的賽道,，因為并非每一家頭部醫(yī)械公司都覆蓋這項業(yè)務,。

如今，在細分的放療領域迸發(fā)出如此大額的交易,，西門子醫(yī)療與瓦里安不僅改變了競爭格局,，更在給市場發(fā)出信號：放療設備的資源爭奪戰(zhàn)，硝煙已起,。

巨頭“強強聯(lián)合”,，對中國本土企業(yè)來講，大概率是提升了競爭難度,。那么,，國內(nèi)品牌將如何應戰(zhàn)？

西門子醫(yī)療的最后那塊拼圖

提起醫(yī)療器械行業(yè),，繞不開全球三大巨頭"GPS"——GE,、飛利浦、西門子醫(yī)療,。各家在業(yè)務上有不少相似之處,，但也有各自不同的側(cè)重點。

在2017年,，西門子醫(yī)療經(jīng)歷了一次大規(guī)模的組織架構(gòu)調(diào)整,，形成了三大業(yè)務板塊,，分別是影像診斷、體外診斷和臨床治療,。

影像診斷是"GPS"三巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務,，從去年的財報上來看，西門子醫(yī)療的影像診斷業(yè)務仍然占據(jù)核心優(yōu)勢,，獲得89億歐元的營收,；體外診斷板塊營收次之，約為41億歐元,，西門子醫(yī)療在過往十余年間收購德普診斷,、德靈診斷和拜耳集團的診斷業(yè)務，補強了這項業(yè)務,；而臨床治療這個板塊,，在西門子醫(yī)療的業(yè)務體系中相對較弱，去年僅有16億歐元的收入,，這也是西門子醫(yī)療想要發(fā)力補足的板塊,。

從影像到診斷再到治療環(huán)節(jié)，這三大板塊其實正好按照診療的順序,，覆蓋了診療全部環(huán)節(jié),，形成一個閉環(huán)。西門子醫(yī)療想做的,，是讓整個閉環(huán)運作起來,。

而西門子醫(yī)療長期的合作對象瓦里安，正是放射診療行業(yè)的頭部,。瓦里安占據(jù)全球超過50%的放療市場份額,，優(yōu)勢產(chǎn)品是市場主流的直線加速器、伽馬刀等等,，已經(jīng)在全球安裝了8000多套放射治療系統(tǒng),，市占率為全球首位。

醫(yī)療器械三巨頭西門子醫(yī)療,，收購放射診療老大哥瓦里安,，這場收購不僅讓西門子醫(yī)療補齊了最后一塊拼圖，也讓西門子醫(yī)療增強了與競爭對手GE,、飛利浦的差異性,。

全球老齡化帶來穩(wěn)定增量

正如前文提到的，不同于人工智能,、數(shù)字醫(yī)療,、遠程醫(yī)療這些吸引人眼球的新興技術(shù),，放療技術(shù)似乎不是人們關(guān)注的焦點,。

事實上,，由于全球人口老齡化、疾病譜的變化,，放療市場是在穩(wěn)定增長的,。根據(jù)IARC的預測，全球腫瘤患者數(shù)量將從2010年的1400萬人上升到2030年的2136萬人,。西門子在財報中預估,，2030年腫瘤治療的市場規(guī)模將達到200億美元。

面對腫瘤,，主流的三種方法是手術(shù),、化療和放療。手術(shù)對腫瘤早期患者有效,，但對中晚期或已經(jīng)轉(zhuǎn)移的腫瘤效果有限,；化療對敏感型腫瘤有效，但對大多數(shù)中晚期腫瘤效果有限,；相比之下,，放療的應用場景更多，超過70%的腫瘤患者都需要進行放療,，因為放療是大多數(shù)腫瘤的輔助療法,、少數(shù)放療敏感型腫瘤的首選療法。根據(jù)瓦里安的預測,，放療市場的年復合增長率將穩(wěn)定在6-10%,。

這次西門子醫(yī)療的大額收購，給市場帶來了競爭的信號,，未來放療設備的資源爭奪戰(zhàn)恐怕會更加激烈,。

在中國市場，這樣的市場需求會更為強烈,，因為相比于中國市場龐大的人口技術(shù),，放療設備量非常稀少，而且設備普遍集中于三甲醫(yī)院,。

為了應對醫(yī)療資源不均衡的問題,，政策一直在往兩個方向發(fā)力。一是分級診療政策,，大力發(fā)展基層醫(yī)院和民營醫(yī)院,，使得病人從大三甲分流到民營醫(yī)院或者二級醫(yī)院、一級醫(yī)院,、基層診所,，那么基層醫(yī)院和民營醫(yī)院的建設就會帶來可觀的醫(yī)療器械的需求。二是醫(yī)改帶來的醫(yī)療體系結(jié)構(gòu)性調(diào)整，改變以藥養(yǎng)醫(yī)的局面,，診斷的占比提升,，這也刺激醫(yī)療器械的市場需求。

國內(nèi)品牌如何應戰(zhàn)

從行業(yè)競爭格局來看,，放療設備的第一梯隊均是進口品牌,，分別是剛宣布擬被西門子收購的瓦里安和進口品牌醫(yī)科達。據(jù)悉,，瓦里安和醫(yī)科達占據(jù)了直線加速器的主要市場,，國內(nèi)品牌在市場份額上不具優(yōu)勢，相對領先的國產(chǎn)企業(yè)是新華,、聯(lián)影和東軟,。

這次并購案，對國內(nèi)品牌而言大概率是提升了競爭難度,。巨頭西門子醫(yī)療,，與占據(jù)全球市場份額超過50%的瓦里安結(jié)合，這個巨額體量不言而喻,。按照2019財年的報告來計算,，西門子醫(yī)療與瓦里安的總營收達到199.42億美元，這個體量超過了西門子醫(yī)療的長期競爭對手ge醫(yī)療,。

并購案之后,，巨頭強強聯(lián)合的趨勢或許會更加強烈。早在2019年1月,，飛利浦與第一梯隊的醫(yī)科達就在中國市場簽訂了戰(zhàn)略合作,，雙方共同聚焦腫瘤精準放療。在直接競對西門子醫(yī)療的并購案刺激下,，猜測飛利浦與醫(yī)科達有可能深化合作,。

行業(yè)巨頭壟斷的局面越來越明顯，國產(chǎn)品牌如何應戰(zhàn)呢,？

留給國產(chǎn)品牌的機會在于,，國內(nèi)市場正在穩(wěn)步增長中，市場蛋糕越來越大,；“國產(chǎn)替代”的政策紅利,，鼓勵國內(nèi)企業(yè)增強研發(fā)能力，這是國產(chǎn)品牌必須抓住的成長機遇,；根據(jù)申萬宏源的研究,，進口與國產(chǎn)放療設備的價格差距約達10倍之多，這也為國產(chǎn)企業(yè)帶來競爭力,。

此外,，面對不斷變化的競爭態(tài)勢，我們可以看到國內(nèi)外品牌都在新技術(shù)上發(fā)力。人工智能,、遠程醫(yī)療這樣的新技術(shù)應用,，或許能帶來改變競爭格局的窗口。

瓦里安的產(chǎn)品創(chuàng)新是,，在傳統(tǒng)化療設備的基礎上引入RapidPlan人工智能模塊,，把以往需要十幾天才能完成的治療方案設計,，縮短到幾個小時,。該技術(shù)在北京腫瘤醫(yī)院的鼻咽癌治療案例中得到了應用。

順著國內(nèi)分級診療的趨勢,，瓦里安將遠程醫(yī)療的思路應用在放療產(chǎn)品中,，面向放療專科醫(yī)聯(lián)體,，推出智云平臺,，提供遠程勾畫、遠程計劃,、遠程質(zhì)控,、標準化放療臨床路徑等技術(shù)支持。

無獨有偶,，國內(nèi)品牌東軟醫(yī)療也在轉(zhuǎn)型至“云放療”的模式,，基于大數(shù)據(jù)和人工智能提供遠程放療服務，通過遠程技術(shù)讓腫瘤患者在本地接受高質(zhì)量的放射治療,。東軟醫(yī)療牽頭的這項嘗試,，已經(jīng)獲批為國家重點研發(fā)計劃項目。

作為西門子的競爭對手,，飛利浦的側(cè)重點是搭建圍繞疾病的整體解決方案,。飛利浦搭建了一個綜合性的放療系統(tǒng)Pinnacle，這個系統(tǒng)整合了多種類別的放療功能,，包括光子,、質(zhì)子、電子,、立體定向,、近距離放射治療、模擬,、圖像融合,、調(diào)強放療功能和具有SmartArc模塊的容積調(diào)強功能，換句話說,，把多種放療技術(shù)集合到一起,，患者可以得到更為綜合的治療方案。

放療技術(shù)正在經(jīng)歷著演進的過程，從二維到三維,、四維,，趨勢是定位更加精準、放療效率越來越高,、對其他身體部位的影響越來越小,。面對變化中的競爭格局，國內(nèi)外品牌的著力點,，普遍聚焦于人工智能技術(shù)和遠程醫(yī)療,。

目前來說，國產(chǎn)品牌仍在奮起直追的路上,，西門子醫(yī)療收購行業(yè)老大瓦里安,，預計會使得其市占率優(yōu)勢更加明顯。面對人工智能和遠程醫(yī)療這兩個新技術(shù),，國內(nèi)外品牌都在相似的探索階段,，誰快誰慢還沒有定論，這或許會是國產(chǎn)品牌的突破口,。